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A construtora brasileira Plano & Plano Desenvolvimiento Imobiliário ingressou no mercado de ações nacional e internacional com uma Oferta Pública Inicial (IPO) de 63.830.000 ações ordinárias e captou R$ 600 milhões (US$ 105,5 milhões em 5 de outubro). As ações foram cotadas a R$ 9,40 (US$ 1,65).
A operação foi uma oferta primária de 4.256.000 novas ações da Plano & Plano e uma outra oferta secundária de 59.574.000 ações de emissão da companhia, detida por seu acionista controlador, Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações. Em 15 de setembro, o Conselho de Administração da Cyrela aprovou a oferta.
Norton Rose Fulbright (Estados Unidos e Brasil) (Nova York) representou o Itaú BBA USA Securities, BTG Pactual US Capital, Bradesco Securities e Morgan Stanley, como agentes de colocação internacional e o Banco Itaú BBA, Banco BTG Pactual, Banco Bradesco BBI, Morgan Stanley Brasil e Caixa Econômica Federal Banco Itaú BBA, Banco BTG Pactual, Banco Bradesco BBI, Morgan Stanley Brasil e Caixa Econômica Federal como subscritores. Demarest Advogados(São Paulo) também atuou pelos subscritores.
Paul Hastings - Brasil (São Paulo) e Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo) assessoraram a empresa emissora.
Seja bem-vinda à B3, Plano&Plano! Recebemos a construtora responsável por mais de 80 empreendimentos em cerca de 15 cidades brasileiras para abrir o nosso pregão com o toque de campainha. Comemoramos o início das negociações das suas ações, com o ticker PLPL3. Parabéns! #IPOnaB3 pic.twitter.com/dQJvy3v1SG
— B3 (@B3_Oficial) September 17, 2020
Com os recursos captados na oferta primária - R$ 40 milhões (US$ 7 milhões) - a construtora Plano & Plano reforça o capital de giro. A Cyrela esclareceu que a venda das ações pelo acionista controlador da Plano & Plano não altera o controle da empresa. As ações do emissor são negociadas no segmento do Novo Mercado do B3 sob o símbolo PLPL3.
Desde 1997, a Plano & Plano constrói imóveis para pessoas do segmento de baixa renda no Brasil. A companhia está presente em 15 cidades e junto com a Cury faz parte das joint ventures da Cyrela para o segmento econômico / supereconômico.
Assessores jurídicos
Assessores da Plano & Plano Desenvolvimiento Imobiliário S.A.:
- Paul Hastings – Brasil (São Paulo): sócios David Flechner e Jonathan Kellner. Of counsel Andrea Campos. Associado Filipe Lima.
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo): sócios Alexandre Gossn Barreto e Daniel Laudisio. Associados Mariana Borges, Daniel Medeiros Mortati e Lilian Porto Reis.
Asesores do Itaú BBA USA Securities, Inc., BTG Pactual US Capital, LLC, Bradesco Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Banco Itaú BBA, Banco BTG Pactual, Banco Bradesco BBI, Morgan Stanley Brasil e Caixa Econômica Federal:
- Norton Rose Fulbright – Estados Unidos (Nova York): sócio George A. Baptista. Conselheiro sênior Manny Rivera.
- Norton Rose Fulbright – Brasil (São Paulo): associado Cameron Royse. Advogado Raphael de Barros. Estagiário Gustavo Schneider.
Assessores do Banco Itaú BBA, Banco BTG Pactual, Banco Bradesco BBI, Morgan Stanley Brasil e Caixa Econômica Federal:
- Demarest Advogados (São Paulo): sócios Thiago Giantomassi Medeiros, João Paulo Minetto, Marc Stalder e Fabyola En Rodrigues. Associados Denise Lie Okimura, Giulia Maia Bonadio, Thiago Augusto Lopes e Fernanda Stefanelo.
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