Controladora do Assaí realiza oferta pública de distribuição secundária de ações

A Sendas Distribuidora é controladora do Assaí Atacadista, que conta com 266 lojas no Brasil/Divulgação
A Sendas Distribuidora é controladora do Assaí Atacadista, que conta com 266 lojas no Brasil/Divulgação
Com a operação, avaliada em R$ 4,6 bi, Casino passa a deter 11,7% da Sendas Distribuidora.
Fecha de publicación: 10/04/2023

A Sendas Distribuidora, controladora do Assaí Atacadista, realizou uma oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da companhia e de titularidade da Wilkes Participações, sociedade controlada pelo Casino Guichard Perrachon, no valor de R$ 4,6 bilhões. 

Foram colocadas 254.000.000 ações, a um preço unitário de R$16, incluindo 2.340.957 American Depositary Shares (ADSs). Considerando que a oferta compreendeu exclusivamente a distribuição secundária de ações, não houve aumento do capital social da companhia.

Com a conclusão da operação, no dia 21 de março, a Casino passou a deter ações de emissão da Sendas representativas de 11,7% do seu capital social, e que as ações em circulação (excluídas as ações detidas por sociedades do Casino e pelos administradores da companhia) passem a representar 88,2% do capital social da Sendas Distribuidora.

Nessa operação, o Machado Meyer atuou como assessor jurídico da Sendas Distribuidora e do acionista vendedor do Grupo Casino, elaborando, revisando e negociando todos os documentos necessários.


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O Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo) representou um sindicato de subscritores internacionais e agentes de colocação internacional liderados por BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA e J.P. Morgan.

O Lefosse atuou como assessor jurídico para os agentes de colocação brasileiros: Banco BTG Pactual S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., Banco Safra S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.

O Ziegler, Ziegler & Associates, LLP - Estados Unidos (Nova York) representou o JPMorgan Chase Bank. 

Nossa equipe foi informada de que o White & Case LLP atuou na operação também, mas o escritório não confirmou a participação.

A Sendas Distribuidora é controladora do Assaí Atacadista, rede brasileira de atacado. A rede tem presença em 23 estados e no Distrito Federal e conta com 266 lojas no Brasil. 


Assessores jurídicos

Assessores da Sendas Distribuidora e Wilkes Participações:

  • Machado Meyer Advogados - Brasil (São Paulo): Sócios Alessandra de Souza Pinto, Eliana Chimenti e Gustavo Secaf Rebello. Advogados Ana Vitoria Linhares Parente, Rafael Erlinger e Renata Augusto Passos.
  • White & Case LLP*

Assessores do BTG Pactual US Capital LLC, Bradesco Securities Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, UBS Securities LLC, Citigroup Global Markets, Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Safra Securities LLC e Santander US Capital Markets LLC:

  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nova York): Counsel Pallas Comnenos. Sócio Victor Hollender. Associado Patrick Hasson. 
  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo): Sócio Filipe Areno. Associados Karina Cardozo de Oliveira e Pablo Arana.

Assessores do JPMorgan Chase Bank:

  • Ziegler, Ziegler & Associates LLP - Estados Unidos (Nova York): George Boychuk e Scott A. Ziegler.

Assessores do Banco BTG Pactual S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., Banco Safra S.A. and Banco Santander (Brasil) S.A.:

  • Lefosse - Brasil (São Paulo e Rio de Janeiro): Sócios Rodrigo Junqueira e Jana Araujo. Counsel Luciana Moutinho. Advogados Carolina Garrote, Pedro Lisboa e Lucca Margoni.

*O escritório não confirmou a participação até o momento de publicação da notícia.

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