O conglomerado industrial brasileiro Cosan S.A. efetuou sua segunda emissão de obrigações com esforços restritos de colocação por BRL 1,7 bilhões (aprox. USD 441,3 milhões ao 2 de abril) para financiar a aquisição dos 14,77% das ações da Companhia de Gás de São Paulo (Comgás).
Pinheiro Neto Advogados assessorou a Cosan S.A. Por sua parte, BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão representou o Banco BTG Patual S.A., entidade que interveio como estruturador líder da emissão, ajustada aos parâmetros da Regra N.º 476 da Comissão de Valores do Brasil.
As obrigações são cotadas com um rendimento de 100% da taxa dos certificados de depósito interbancário (CDI) mais um prêmio de 9%. O vencimento será em 28 de fevereiro de 2021.
Segundo relatório da Reuters do 8 de março, a Cosan comprou uma participação adicional de 19,5 milhões de ações preferentes, à razão de BRL 82 por ação, da Comgás. A aquisição foi feita através de uma oferta pública de aquisição em B3 de São Paulo.
A Cosan, segundo seu perfil em BN Américas, é um grupo que produz etanol, açúcar, biocombustíveis e eletricidade. Ademais, se dedica a investir em ativos agroindustriais e à distribuição de combustíveis líquidos e lubrificantes.
Tem sua sede em São Paulo e controla: Raízen Combustíveis, vendedor de combustível no Brasil com a bandeira da Shell; Raízen Energia, produtor de etanol a partir de cana-de-açúcar; a Comgás, que tem a maior participação do mercado de gás natural de São Paulo; e Moove, que produz e vende lubrificantes no Brasil, Bolívia, Uruguai, Paraguai e Espanha.
A Comgás, empresa de distribuição de gás cujas ações são objeto da aquisição, é uma das maiores distribuidoras do combustível no mercado brasileiro pois cobre 177 cidades.
Assessores legais
Assessores da Cosan S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Sócio Ricardo Simões Russo. Associados Thaís Lorenzi Ambrosano e Felipe Morais Assunção. Assistente legal Gabriela Kaneshiro Pereira.
Assessores do Banco BTG Pactual S.A.:
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo): Sócio Rodolfo Constantino de Tella. Associados Juliana Monnerat Cordeiro e Bryan Nathan Klein.
Add new comment