A Cosan anunciou sua 4ª emissão de debêntures, em duas séries, por R$ 1,5 bilhão, de acordo com a Instrução CVM nº 476. As debêntures da primeira série tem vencimento em maio de 2028 e taxa DI + 1,5%, enquanto as da segunda série vencem em maio de 2032 e possuem cupom de taxa DI + 1,9%.
A companhia, no ano passado, adquiriu uma participação adicional na Radar, gestora de propriedades agrícolas, e comprou 100% da Porto São Luis, empresa que possui um terminal de uso privado localizado em São Luís do Maranhão. Com os recursos obtidos na emissão de debêntures, a Cosan pretende pagar as aquisições recentes e gastar com outros usos corporativos.
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Nessa operação, finalizada em 6 de maio, o Pinheiro Neto Advogados representou o Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco BTG Pactual, Banco Safra, Banco Santander (Brasil) e UBS Brasil, que atuaram como coordenadores da oferta.
O Lefosse assessorou a Cosan.
A Fitch Ratings atribuiu o rating 'AAA(bra)' à emissão. Segundo a agência, o perfil de crédito da Cosan é sustentado por sua forte e diversificada carteira de ativos, que se apoia em participações de mercado líderes em importantes segmentos.
A Cosan é uma holding que investe em negócios dedicados à logística integrada e à diversificação da matriz energética brasileira. Atualmente, o Grupo Cosan conta no seu portfólio com a Raízen, Compass Gás e Energia, Comgás, Moove e Rumo.
Assessores jurídicos
Assessores da Cosan:
- Lefosse: Sócio Ricardo Prado. Associada sênior Mariana Pollini. Associados Emerson Lima, Isabela Magalhães e Yasmin Rópa.
Assessores do Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco BTG Pactual, Banco Safra, Banco Santander (Brasil) e UBS Brasil:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Ricardo Russo. Associada sênior Thaís Ambrosan. Associada Elena Carvalho Carrasco. Estagiário Gustavo Rivadavia Ferrari.
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