CPFL Piratininga emite debêntures e capta R$ 334 milhões

Títulos de dívida foram garantidos pela CPFL Energia/Divulgação
Títulos de dívida foram garantidos pela CPFL Energia/Divulgação
Emissora leva energia para 27 municípios do interior e litoral do estado de São Paulo.
Fecha de publicación: 11/07/2022

A Companhia Piratininga de Força e Luz, do Grupo CPFL, realizou uma emissão de debêntures no valor de R$ 334 milhões. A oferta foi realizada com esforços restritos de colocação nos termos da Instrução CVM nº 476. As debêntures foram garantidas pela CPFL Energia.

Nessa operação, encerrada em 8 de junho, o Lobo de Rizzo Advogados assessorou a emissora e a CPFL Energia.

O Cescon Barrieu representou a UBS Brasil e o Banco Itaú, que atuaram como coordenadores da oferta. O escritório auxiliou em todos os aspectos legais da oferta, como nas leis societárias e de valores mobiliários aplicáveis, na lavratura da escritura de emissão, do contrato de subscrição e demais documentos relativos e na revisão dos documentos societários.


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A CPFL Piratininga está presente em 27 municípios do interior e litoral do estado de São Paulo, levando energia para uma área de 5.613 km².  Atende atualmente cerca de 2 milhões de clientes. Entre os principais municípios onde atua se destacam Santos, Sorocaba, Jundiaí e Indaiatuba.

A CPFL Energia é a segunda maior empresa de distribuição de energia elétrica do Brasil, respondendo por mais de 14% de toda a distribuição de energia elétrica no Brasil e fornecendo energia para mais de 10 milhões de clientes em 687 cidades espalhadas em quatro estados.


Assessores jurídicos

Assessores da CPFL Energia e Companhia Piratininga de Força e Luz:

  • Lobo de Rizzo Advogados: Sócios Fabrizio Sasdelli e André Bedim. Associada Lara Magalhães.

Assessores do UBS Brasil e Banco Itaú:

  • Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócios Mariana Borges e Daniel Laudisio. Associada Marina Souza. Estagiários Ana Chulam e João Gaspar.

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