A Companhia Piratininga de Força e Luz, do Grupo CPFL, realizou uma emissão de debêntures no valor de R$ 334 milhões. A oferta foi realizada com esforços restritos de colocação nos termos da Instrução CVM nº 476. As debêntures foram garantidas pela CPFL Energia.
Nessa operação, encerrada em 8 de junho, o Lobo de Rizzo Advogados assessorou a emissora e a CPFL Energia.
O Cescon Barrieu representou a UBS Brasil e o Banco Itaú, que atuaram como coordenadores da oferta. O escritório auxiliou em todos os aspectos legais da oferta, como nas leis societárias e de valores mobiliários aplicáveis, na lavratura da escritura de emissão, do contrato de subscrição e demais documentos relativos e na revisão dos documentos societários.
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A CPFL Piratininga está presente em 27 municípios do interior e litoral do estado de São Paulo, levando energia para uma área de 5.613 km². Atende atualmente cerca de 2 milhões de clientes. Entre os principais municípios onde atua se destacam Santos, Sorocaba, Jundiaí e Indaiatuba.
A CPFL Energia é a segunda maior empresa de distribuição de energia elétrica do Brasil, respondendo por mais de 14% de toda a distribuição de energia elétrica no Brasil e fornecendo energia para mais de 10 milhões de clientes em 687 cidades espalhadas em quatro estados.
Assessores jurídicos
Assessores da CPFL Energia e Companhia Piratininga de Força e Luz:
- Lobo de Rizzo Advogados: Sócios Fabrizio Sasdelli e André Bedim. Associada Lara Magalhães.
Assessores do UBS Brasil e Banco Itaú:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócios Mariana Borges e Daniel Laudisio. Associada Marina Souza. Estagiários Ana Chulam e João Gaspar.
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