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O grupo Cruzeiro do Sul Educacional abriu capital na Bolsa de Valores de São Paulo e captou R$ 1,23 bilhão com a Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês) de 87.975.000 ações ordinárias a um preço de R$ 14 por ação. A operação foi uma oferta de distribuição primária de 76.500.000 ações de titularidade da empresa educacional e uma oferta secundária de 11.475.000 ações dos acionistas da companhia.
Milbank - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo) e Lefosse Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) representaram a Cruzeiro do Sul na operação concluída em 12 de fevereiro.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) atuou pela Archy, Veículo de GIC, fundo de investimentos de Cingapura e acionista controlador da empresa, como acionista vendedora.
Machado Meyer Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) assessorou o Banco BTG Pactual, Banco Bradesco BBI, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, Banco Morgan Stanley e Banco Santander (Brasil).
White & Case aconselhou o BTG Pactual US Capital, Bradesco Securities, BofA Securities, Morgan Stanley e Santander Investment Securities como agentes de colocação internacional. A firma não respondeu aos nossos pedidos de informação.
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No prospecto preliminar, a companhia informou que pretende utilizar os recursos da oferta primária para fusões e aquisições, além de expandir e investir em projetos greenfield.
Desde 11 de fevereiro as ações da empresa estão listadas na B3 com o código CSED3. Com o IPO, a Cruzeiro do Sul Educacional se junta a outras empresas brasileiras que entraram na Bolsa no ano passado em busca de financiamento para seus planos de crescimento, como Grupo Mateus e a Aeris Energy.
Fundada em 1965, a Cruzeiro do Sul Educacional dedica-se ao ensino de educação infantil, fundamental, médio e superior. Fazem parte do grupo a Faculdade Cruzeiro do Sul, a Universidade Cruzeiro do Sul, o Módulo Centro Universitário, a Universidade Municipal de São Paulo, a Faculdade Alto Padrão, a Faculdade São Sebastião e o Colégio São Sebastião, o Centro Universitário Serra Gaúcha, o Centro Universitário Braz Cubas e a Universidade Positivo. São 350 mil alunos matriculados, o que torna o grupo a quarta maior instituição de ensino do Brasil.
Assessores jurídicos
Assessores da Cruzeiro do Sul Educacional S.A.:
- Milbank LLP - Estados Unidos (Nova York): sócio Andrew R. Walker, Catherine Leef Martin e Joel I. Krasnow. Associados David G. Hanno e Grace Mealon.
- Milbank LLP - Brasil (São Paulo): sócia Fabiana Y. Sakai. Associada Marina Carvalho Rodriguez. Associada internacional Lays Lima Dutra.
- Lefosse Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): sócios Luiz Octavio Lopes, Ricardo Prado e Mirella Mie Abe. Conselheira Luciana Moutinho. Associados Lígia Padovani e Leonardo Gaspar.
Assessores da GIC Inc.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): sócia Vanessa Fiusa. Advogadas Beatriz Martins Camões, Carolina Laboissiere Muzzi e Amanda Negrão de Araújo.
Assessores do Banco BTG Pactual S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco Morgan Stanley S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): sócios Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti, Guilherme Bueno Malouf e Alessandra de Souza Pinto. Advogados Alexandra Menescal Tupper Palhares, João Guilherme Soggio e Sergio Jacintho Guerrieri Rezende (h).
Assessores do BTG Pactual US Capital LLC, Bradesco Securities, Inc., BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC e Santander Investment Securities Inc:
- White & Case*
*A firma não respondeu aos nossos pedidos de informação.
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