A CSN Cimentos emitiu debêntures que serviram de lastro para a 417ª série da 4ª emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Virgo Companhia de Securitização, no montante total de R$ 1 bilhão.
Os recursos serão destinados para a construção de quatro fábricas de cimentos nos estados do Pará, Sergipe, Paraná e Ceará, onde a CSN já possui direitos minerários.
Nessa operação, realizada em 15 de fevereiro, o Tauil & Chequer em associação com o Mayer Brown, assessorou a CSN Cimentos.
O Machado Meyer Advogados atuou como assessor jurídico dos coordenadores da oferta, XP Investimentos e UBS. O escritório elaborou, negociou os documentos da oferta e forneceu serviços jurídicos em conexão com todas as etapas da transação.
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Essa é a primeira vez que uma empresa de cimento realiza uma operação desse tipo. A Fitch Ratings atribuiu o rating ‘AAA(exp)sf(bra)’, com perspectiva estável, para a emissão.
No ano passado, a CSN Cimentos realizou duas operações de M&A, adquirindo a Elizabeth Cimentos e a LafargeHolcim Brasil.
A CSN iniciou a produção de cimento em 2009 e hoje está entre as líderes de vendas no Estado do Rio de Janeiro. Em 2015, a nova fábrica de cimentos localizada em Arcos (MG) começou a operar, elevando a capacidade instalada da companhia para 4,3 milhões de toneladas.
Assessores jurídicos
Assessores da CSN Cimentos:
- Tauil & Chequer em associação com o Mayer Brown: Sócios Rodolfo Tella e Bruno Cerqueira. Associado Artur Nascimento.
Assessores da XP Investimentos e UBS:
- Machado Meyer Advogados: Sócio Bruno Janikian Racy. Advogados Luis Filipe Gentil Pedro, Aline Antonio, Carolina Maronez Barreto e Jessica Kaori Konishi.
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