
A CSN Mineração assinou com um sindicato de bancos formado por BNP Paribas, Tokyo Branch; Citibank, N.A., Tokyo Branch; Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Tokyo Branch; e Societe Generale Bank, Tokyo Branch um contrato de pré-pagamento de exportação no valor de US$ 350 milhões (R$ 1,8 bilhão em 30 de agosto) e prazo final de 12 anos. Essa transação marca o início da implementação pela CSN Mineração da estratégia de financiar seu crescimento utilizando instrumentos adequados para projetos de longo prazo.
Na operação, finalizada em 30 de junho, o Machado Meyer Advogados prestou assessoria jurídica para o sindicato dos bancos, auxiliando na revisão e análise de documentos de transações sob a perspectiva do direito brasileiro.
A CSN Mineração foi assessorada pelo White & Case LLP, mas o escritório não respondeu nossas solicitações de informação, até o fim dessa edição.
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Em um comunicado, a CSN afirmou que essa operação conta com seguro de crédito da Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) e tem o objetivo de apoiar a CSN Mineração em seus projetos de melhoria e expansão de suas operações da Mina de Casa de Pedra, incluindo seus investimentos na independência de barragens por meio da filtragem de rejeitos, visando garantir a continuidade do fornecimento de Minério de Ferro de alta qualidade para seus clientes japoneses de longo prazo e para o mercado em geral.
A consumação dessa transação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes usuais para esse tipo de operação.
Consolidada em 2015 a partir da fusão dos ativos de mineração da CSN e Namisa, a CSN Mineração está dividida entre a CSN (87,52%) e o consórcio composto por grandes siderúrgicas asiáticas (12,48%). É a segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil e está entre as cinco mais competitivas no mercado transoceânico.
Assessores jurídicos
Assessores da CSN Mineração:
- White & Case LLP*
Assessores do BNP Paribas, Tokyo Branch; Citibank, N.A., Tokyo Branch; Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Tokyo Branch; e Societe Generale Bank, Tokyo Branch:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Jose Virgilio Lopes Enei e Vitor Fernandes De Araujo. Advogado Guilherme Spinace.
*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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