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A CSN Mineração, subsidiária da CSN e uma das maiores mineradoras em escala global, realizou uma Oferta Pública Inicial (IPO) e captou R$ 4,96 bilhões. A operação incluiu uma oferta de 584.150.144 ações, incluindo a opção de lote suplementar. Desse total, 161.189.978 foram vendidas pela CSN Mineração e 422.961.066 pela CSN, a sul coreana POSCO e Japão Brasil Minério de Ferro Participações (JBMF). O preço por ação foi fixado em R$ 8,50.
Na transação, que foi liquidada em 19 de fevereiro, os escritórios Milbank Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo) e Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo) representaram a emissora e sua matriz e a Posco, como acionistas vendedores.
A firma Squire Patton Boggs aconselhou a JBMF, também como acionista vendedora, porém o escritório não respondeu nossos pedidos de informação.
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A banca Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo), em assuntos corporativos e tributários, assessorou o Morgan Stanley, XP Investments US, BofA Securities, Bradesco Securities, BTG Pactual US Capital, UBS Securities, Citigroup Global Markets, Jefferies Group, Banco Fibra - Grand Cayman Branch, J.P. Morgan Securities, Safra Securities e Santander Investment Securities como agentes da colocação internacional. A operação foi realizada em conformidade com a Regra 144A e a Regulação S do mercado de valores dos Estados Unidos.
Machado Meyer Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) atuou pelo Banco Morgan Stanley, XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Bank of America Merrill Lynch, Banco Múltiplo, Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual, UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Caixa Econômica Federal, Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, , Títulos e Valores Mobiliários, Banco Fibra, Banco J.P. Morgan, Banco Safra e Banco Santander (Brasil).
Na oferta, a CSN Mineração informou que planeja usar o valor arrecadado na oferta primária - R$ 1,37 bilhão - em projetos de expansão como Itabirito P15 e de recuperação de rejeitos das represas Pires e Casa de Pedra.
As ações da companhia são negociadas na B3 desde 18 de fevereiro.
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Com operações no estado de Minas Gerais, a CSN Mineração produz minério de ferro que fornece para a indústria siderúrgica nacional e para clientes no exterior. É reconhecida como o segundo maior exportador de minério de ferro do país e por ter as maiores reservas do mundo, calculadas e certificadas em 3 bilhões de toneladas. Suas operações estão integradas a ferrovias e portos.
Assessores jurídicos
Assessores da CSN Mineração e Companhia Siderúrgica Nacional e POSCO:
- Milbank LLP - Estados Unidos (Nova York): Sócios Andrew R. Walker e Catherine Leef Martin. Associado David G. Hanno.
- Milbank LLP – Brasil (São Paulo): Sócio Tobias Stirnberg. Associados Alexia Raad. Associado internacional Mateus Costa-Ribeiro. Abogado Arthur Delamarco.
- Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo): Sócios Francisco José Pinheiro Guimarães, Ivie Moura Alves e Mariana Silveira Martins Jost. Associados Conrado Almeida Sampaio Davoli, Lucas Manzoli de Almeida e Alexandre Vendramini Sampaio. Estagiário Luiz Fernando Gallo Issa.
Assessores da Japão Brasil Minério de Ferro Participações (JBMF):
- Squire Patton Boggs*
Assessores do Morgan Stanley & Co. LLC; XP Investments US, LLC; BofA Securities, Inc.; Bradesco Securities, Inc.; BTG Pactual US Capital LLC; UBS Securities, LLC; Citigroup Global Markets Inc.; Jefferies Group, LLC; Banco Fibra S.A. – Grand Cayman Branch; J.P. Morgan Securities LLC; Safra Securities, LLC e Santander Investment Securities, Inc:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nova York): Conselheiro Jonathan Gifford. Associadas Rita Sobral e Sofia Falzoni. Assistente jurídico Zhiyuan Zuo.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Sócio Juan G. Giráldez.
Assessores do Banco Morgan Stanley S.A., XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Caixa Econômica Federal, Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Fibra S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Banco Safra S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): Sócios Alessandra de Souza Pinto, Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti e José Ribeiro do Prado Júnior. Advogados Alexandra Menescal Tupper Palhares, Jessica Kaori Konishi, Renata Augusto Passos e Roberto Kerr Cavalcante Bonometti.
*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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