A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), através da sua subsidiária CSN Resources, realizou uma oferta de títulos representativos de dívida denominados notes, no valor de US$ 500 milhões (R$ 2,5 bilhões em 18 de fevereiro) com vencimento em 2032 e juros de 5,87% ao ano. As notes serão garantidas pela companhia.
De acordo com um comunicado da CSN, a companhia tem a intenção de utilizar os recursos líquidos captados para recomprar títulos representativos de dívida, emitidas pela CSN Resources, em circulação no mercado internacional, objeto da oferta de recompra, e para fins corporativos diversos, incluindo para fins de gestão de passivos.
Nessa operação, finalizada em 8 de fevereiro, o BMA - Barbosa Müssnich Aragão, com sua equipe de mercado de capitais, representou a CSN. A siderúrgica também foi assessorada pelo Milbank LLP e Loyens & Loeff, em relação à legislação americana e luxemburguesa, respectivamente, mas os escritórios não responderam nossas solicitações de informação.
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O Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, com suas equipes de direito corporativo e tributário, nos escritórios de São Paulo e Nova York, e o Machado Meyer Advogados representaram o BNP Paribas, BTG Pactual, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley e UBS, que atuaram como compradores iniciais da oferta.
O Machado Meyer realizou a due diligence legal na CSN, bem como analisou e revisou os documentos da transação (memorando de oferta, memorando de oferta preliminar, contrato de compra e escritura). Além disso, emitiu parecer jurídico aos compradores iniciais sobre a operação.
A CSN é uma das maiores produtoras de aço da América Latina, com atuação nos segmentos de siderurgia, mineração, cimento, logística e energia. A companhia atua em toda a cadeia produtiva do aço, desde a extração do minério de ferro, até a produção e comercialização de uma diversificada linha de produtos siderúrgicos.
Assessores jurídicos
Assessores da CSN:
- BMA - Barbosa Müssnich Aragão: Sócia Jane Goldman Nusbaum. Associados Alexandre Lindenberg e Lucas Sanchez.
- Milbank LLP*
- Loyens & Loeff*
Assessores do BNP Paribas, BTG Pactual, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley e UBS:
- Machado Meyer Advogados: Sócio Bruno Janikian Racy. Advogado Luis Filipe Gentil Pedro.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Sócio Juan Giráldez. Associados Luisa Franciss Galliez e Silvia Fittipaldi.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nova York): Sócio Jason Factor. Associados Karl Heiland e Jeeihn (Adrian) Lee. Advogados internacional Felipe Paiva.
*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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