A CSN Mineração assinou um contrato de financiamento de pré-pagamento de exportação no valor de US$ 1,4 bilhão (R$ 5,8 bilhões em 15 de maio) e prazo final de 12 anos.
Desses US$ 1,4 bi, US$ 980 milhões será concedido pelo Japan Bank for International Cooperation e US$ 420 milhões pelo sindicato de bancos formado por BNP Paribas (Tokyo Branch), Citibank (Tokyo Branch), Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (Tokyo Branch), JPMorgan Chase Bank (Tokyo Branch), Sumitomo Mitsui Trust Bank (New York Branch) e Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
O financiamento tem o objetivo de apoiar a CSN nos seus projetos de construção de uma nova planta de pellet feed (P15) na mina de Casa de Pedra, visando garantir a oferta de minério de ferro de alta qualidade para seus clientes, ajudando-os em suas estratégias de descarbonização do setor siderúrgico.
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Segundo um comunicado da CSN, essa transação representa a continuidade da sua estratégia de financiar seu crescimento utilizando instrumentos adequados para projetos de longo prazo.
Nessa operação, anunciada em 30 de março, o Machado Meyer representou o Japan Bank for International Cooperation e o sindicato de bancos.
O White & Case teria assessorado a CSN Mineração, mas o escritório não confirmou a informação até o momento de publicar a notícia.
Em 2021, a CSN Mineração também assinou um contrato para o financiamento de US$ 350 milhões destinado à mina Casa de Pedra. A companhia é a segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil e está entre as cinco mais competitivas no mercado transoceânico.
Assessores jurídicos
Assessores do Japan Bank for International Cooperation, BNP Paribas (Tokyo Branch), Citibank (Tokyo Branch), Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (Tokyo Branch), JPMorgan Chase Bank (Tokyo Branch), Sumitomo Mitsui Trust Bank (New York Branch) e Sumitomo Mitsui Banking Corporation:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Bruno Janikian Racy e Jose Prado. Advogados Matheus Wassano Ishigaki e Aline Antonio.
Assessores da CSN Mineração:
- White & Case LLP*
*O escritório não confirmou a informação.
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