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A CTEEP atua no segmento de transmissão de energia elétrica em 17 estados brasileiros / ISA CTEEP
A CTEEP atua no segmento de transmissão de energia elétrica em 17 estados brasileiros / ISA CTEEP

CTEEP emite títulos e capta R$ 1,6 bilhão

Parte dos valores correspondem a títulos verdes
por Ingrid Rojas
publicado em11/01/2021

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A CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, subsidiária brasileira da ISA, realizou a nona emissão de títulos no valor de R$ 1,6 bilhão. A operação foi feita em duas séries:

  • Primeira série com remuneração da taxa DI + 2,83%, com vencimento em 15 de novembro de 2028.
  • Segunda série com taxa equivalente ao índice IPCA + 5,30% ao ano e com vencimento em 15 de maio de 2044, certificados como títulos verdes pela SITAWI Finanças do Bem.

A transação foi concluída em 7 de dezembro. O escritório Machado Meyer Advogados assessorou a emissora na revisão e negociação de todos os documentos necessários à oferta pública.

Tauil & Chequer Advogados, em associação com Mayer Brown LLP, assessorou o Banco BTG Pactual S.A. e Banco Itaú BBA como subscritores.

Representantes do Machado Meyer disseram que a operação foi estruturada em conjunto com as negociações para a potencial aquisição da Piratininga Bandeirantes Transmissora de Energia (PBTE).

Os recursos obtidos com a emissão da primeira série serão utilizados para o reembolso do fluxo de caixa destinado ao financiamento da eventual aquisição da PBTE. Os recursos da segunda série serão destinados ao financiamento de projetos de transmissão de energia elétrica no estado de São Paulo, considerados prioritários pelo Ministério de Minas e Energia.

Os títulos foram avaliados com a qualificação "AAA (bra) pela Fitch Ratings.

A CTEEP atua no segmento de transmissão elétrica em 17 estados do Brasil e é responsável por 33% do total da energia elétrica transmitida pelo Sistema Interligado Nacional. É controlada pela ISA colombiana desde 2006.


Assessores jurídicos

Assessores da CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista:

  • Machado Meyer Advogados: sócio Alberto Faro. Advogados Mateus Maia de Souza e Guilherme Spinacé.

Assessores do Banco BTG Pactual S.A. e Banco Itaú BBA S.A.:

  • Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown LLP: sócios Luis Montes e Daniella Raigorodsky Monteiro. Associada: Luisa de Mesquita. Estagiária: Valentina Echeverrigaray.

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