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A CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens comprou a companhia argentina de tecnologia para o setor de viagens Almundo.
A CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens comprou a companhia argentina de tecnologia para o setor de viagens Almundo.

CVC compra empresa argentina de turismo digital Almundo

Operação é parte da estratégia de expansão internacional da companhia brasileira
por Ingrid Rojas
publicado em11/12/2019
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A CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens, considerada a maior operadora de turismo do país, comprou a companhia argentina de tecnologia para o setor de viagens Almundo, com operações no país vizinho e também na Colômbia, México, Brasil e Uruguai. A operação inclui a aquisição de filiais em Luxemburgo e Países Baixos da Santa Fe Investment, registrada na Holanda.

A transação -avaliada em 74 milhões de dólares- foi concluída no dia 21 de novembro. O Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (Buenos Aires), como lead counsel; o Cuatrecasas - México (Cidade do México); o FERRERE - Uruguai (Montevidéu) e o Arendt & Medernach deram assistência à compradora no contrato de compra e venda e outros documentos, bem como durante due dilligence da empresa-alvo e de suas filiais, agrupadas na holding Santa Fe Investment. 

O Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP (São Paulo), em assuntos de fusões e aquisições e tributos, e o Posse Herrera Ruiz (Bogotá) aconselharam a SV Viagens (Submarino Viagens), companhia por meio da qual se realizou a transação.

O De Brauw Blackstone Westbroek (Amsterdam) assessorou a CVC Corp.

O Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires) apoiou a vendedora, enquanto que a empresa-alvo recebeu assistência de sua equipe jurídica interna.

Supomos que o Stibbe representou o Grupo Iberostar, que é parte de Startel, acionista da  Almundo, mas o escritório não confirmou a informação até o fechamento desta edição.

O Perez Alati indicou que a CVC adquiriu 99,99 % do capital social da Santa Fe Investment, enquanto os 0,003939 % restantes permanecem em poder de um acionista minoritário.  O escritório comentou que antes de a transação se concretizar, o vendedor realizou uma reorganização corporativa complexa e comprou várias participações de acionistas minoritários.

No dia 1º de agosto, a SV Viagens celebrou uma proposta vinculante para a aquisição do grupo  Almundo. Em um fato relevante, a CVC assinalou que a operação é parte de seu plano de expansão internacional e de digitalização de suas plataformas de turismo. A CVC foi fundada em 1972 e está presente em todo o Brasil.

A operación inclui 70 agências de viagem na Argentina, com o que a Almundo  duplica sua participação e se converte em líder desse mercado, de acordo com o De Brauw.

A Almundo oferece passagens terrestres, aéreas e marítimas, hotéis e alojamentos, pacotes turísticos, excursões e eventos, entre outros produtos e serviços, através de sua plataforma digital web e um aplicativo.


Assessores jurídicos

Assessores da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.:

  • Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (Buenos Aires): Sócio Pedro Eugenio Aramburu. Associados Andrés Bennet, Facundo Nahuel del Hoyo e Juan Agustín Negri.
  • Cuatrecasas - México (Ciudad de México): Sócio Santiago Ferrer.
  • FERRERE - Uruguay (Montevideo): Sócias Geraldine Ifrán e Isabel Laventure. Conselheira Isabel Hounie. Associados sênior Walter Planells e Stella Weng. Associada Clara Porro.
  • Arendt & Medernach: Sócio Bob Calmes. Associada sênior Caroline Halembert. Associado Geoffroy Leclercq.

Assessores da SV Viagens Ltda.:

  • Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP (São Paulo): Sócios Daniel Gunzburger e Celso Grisi. Associado Luciano Campos.
  • Posse Herrera Ruiz (Bogotá): Sócio Jaime Herrera. Associada Susana Gómez. Paralegal Daniel Meza.

Assessores de CVC Corp.:

  • De Brauw Blackstone Westbroek (Amsterdam): Sócio Paul Cronheim. Associados sênior Chaggai Kon e Lizette van Loon. Associado Tijmen van de Leemkol.

Assessores da Startel:

  • Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires): Sócio Exequiel Buenaventura. Associados sênior Pilar Marcó, Geraldine Moffat e Pablo Muir. Associados Juan José Romano Blanco e Facundo Palczicowski.

Assesores da Almundo:

  • Advogada in-house: Paula Iñon.

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