DASA adquire Clínica AMO por R$ 750 milhões

Clínica AMO conta com 15 unidades nos estados da Bahia, Sergipe e Rio Grande do Norte/Clínica AMO
Clínica AMO conta com 15 unidades nos estados da Bahia, Sergipe e Rio Grande do Norte/Clínica AMO
Transação inclui a venda da participação do gestor H.I.G. Capital e é parte do plano de expansão da DASA no Brasil.
Fecha de publicación: 19/07/2021

A empresa brasileira Ímpar Serviços Hospitalares, subsidiária da Diagnósticos da América (DASA), comprou todas as ações da Paquetá Participações e AMO Participações, acionistas majoritárias da GEM Assistência Médica Especializada (Clínica AMO), a qual oferece atendimento para tratamento e localizada no estado da Bahia, por R$ 750 milhões (US$ 143,7 milhões em 13 de julho).

O Machado Meyer Advogados assessorou a DASA e a sua matriz na redação e negociação de todos os documentos da transação, bem como na realização da due diligence e a preparação de todos os documentos para apresentar a transação às autoridades antimonopólio.

O Lefosse Advogados assistiu os vendedores, incluindo o H.I.G. Capital, gestor global de ativos, que possui uma participação minoritária significativa na Clínica AMO desde 2018, e acionistas individuais, entre eles os fundadores da GEM Specialized Medical Assistance e seu acionista majoritário, o doutor Carlos Sampaio.


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O Pinheiro Neto Advogados também aconselhou a H.I.G. Capital.

Em um comunicado de fato relevante, a DASA disse que esta negociação está alinhada com seus planos de expansão. O Grupo Leforte é uma das mais recentes aquisições da empresa. Com operações no estado de São Paulo, oferece atendimento em diversas áreas da saúde.

O H.I.G. Capital comentou que foi um privilégio apoiar a AMO na execução da sua estratégia orgânica e inorgânica, incluindo a realização de várias aquisições no nordeste e o desenvolvimento do seu centro de diagnóstico para criar o primeiro centro integral de câncer na região nordeste do Brasil.

A transação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), entre outras condições.

A Clínica AMO - Assistência Multidisciplinar em Oncologia foi fundada em 1994 em Salvador para atender a pacientes oncológicos e hematológicos. Hoje conta com 15 unidades de uma planta de 250 médicos e pessoal de enfermagem. 


Assessores jurídicos

Assessores da Diagnósticos da América S.A. e Ímpar Serviços Hospitalares S.A.:

  • Machado Meyer Advogados: Sócios Guilherme Bueno Malouf e Maria Eugênia Novais. Advogados Paulo Henrique Carvalho Pinto, Thalita De Carvalho Novo, Rodrigo Batah e Joao Baptista Pimentel.

Assessores da H.I.G. Capital, acionistas vendedores individuais, entre eles GEM Specialized Medical Assistance S.A. e seu accionista majoritário, o Dr. Carlos Sampaio:

  • Lefosse Advogados: Sócios André Calumby, Gustavo Paes e José Carlos (Zeca) Berardo. Conselheiro Leonardo Batista. Advogados Marcela Junqueira C. Pirola e Gabriel Amon.

Assessores do H.I.G. Capital:

  • Pinheiro Neto Advogados: Sócio Eduardo Paoliello. Associado sênior Marcelo Rodrigues.

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