A empresa brasileira Ímpar Serviços Hospitalares, subsidiária da Diagnósticos da América (DASA), comprou todas as ações da Paquetá Participações e AMO Participações, acionistas majoritárias da GEM Assistência Médica Especializada (Clínica AMO), a qual oferece atendimento para tratamento e localizada no estado da Bahia, por R$ 750 milhões (US$ 143,7 milhões em 13 de julho).
O Machado Meyer Advogados assessorou a DASA e a sua matriz na redação e negociação de todos os documentos da transação, bem como na realização da due diligence e a preparação de todos os documentos para apresentar a transação às autoridades antimonopólio.
O Lefosse Advogados assistiu os vendedores, incluindo o H.I.G. Capital, gestor global de ativos, que possui uma participação minoritária significativa na Clínica AMO desde 2018, e acionistas individuais, entre eles os fundadores da GEM Specialized Medical Assistance e seu acionista majoritário, o doutor Carlos Sampaio.
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O Pinheiro Neto Advogados também aconselhou a H.I.G. Capital.
Em um comunicado de fato relevante, a DASA disse que esta negociação está alinhada com seus planos de expansão. O Grupo Leforte é uma das mais recentes aquisições da empresa. Com operações no estado de São Paulo, oferece atendimento em diversas áreas da saúde.
O H.I.G. Capital comentou que foi um privilégio apoiar a AMO na execução da sua estratégia orgânica e inorgânica, incluindo a realização de várias aquisições no nordeste e o desenvolvimento do seu centro de diagnóstico para criar o primeiro centro integral de câncer na região nordeste do Brasil.
A transação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), entre outras condições.
A Clínica AMO - Assistência Multidisciplinar em Oncologia foi fundada em 1994 em Salvador para atender a pacientes oncológicos e hematológicos. Hoje conta com 15 unidades de uma planta de 250 médicos e pessoal de enfermagem.
Assessores jurídicos
Assessores da Diagnósticos da América S.A. e Ímpar Serviços Hospitalares S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Guilherme Bueno Malouf e Maria Eugênia Novais. Advogados Paulo Henrique Carvalho Pinto, Thalita De Carvalho Novo, Rodrigo Batah e Joao Baptista Pimentel.
Assessores da H.I.G. Capital, acionistas vendedores individuais, entre eles GEM Specialized Medical Assistance S.A. e seu accionista majoritário, o Dr. Carlos Sampaio:
- Lefosse Advogados: Sócios André Calumby, Gustavo Paes e José Carlos (Zeca) Berardo. Conselheiro Leonardo Batista. Advogados Marcela Junqueira C. Pirola e Gabriel Amon.
Assessores do H.I.G. Capital:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Eduardo Paoliello. Associado sênior Marcelo Rodrigues.
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