Desktop realiza IPO e obtém R$ 715,2 milhões

As ações ordinárias da Desktop estão listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) com o símbolo DESK3 desde 21 de julho/B3
As ações ordinárias da Desktop estão listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) com o símbolo DESK3 desde 21 de julho/B3
Recursos serão utilizados para aquisições estratégicas
Fecha de publicación: 10/08/2021

A Desktop - Sigmanet Comunicação Multimídia, provedor brasileiro de serviço de internet banda larga de alta velocidade, saiu ao mercado com uma Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês) de 30.435.000 ações ordinárias por R$ 715,2 milhões (US$ 137,6 milhões em 6 de agosto). O valor não inclui a opção de lote suplementar. Cada ação foi vendida a R$ 23,50 (US$ 4,52).

O Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo), assim como o Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) representaram a Desktop em uma oferta de distribuição primária com esforços de colocação internacional, realizada em conformidade com a Regra 144A e a regulamentação S dos Estados Unidos.

O Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nova York) apoiou o  Itau BBA USA Securities, UBS Securities, BTG Pactual US Capital e Bradesco Securities como agentes de colocação internacional.


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O Lefosse Advogados (São Paulo) assessorou o  Banco Itaú BBA; UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários; Banco BTG Pactual e Banco Bradesco BBI, como coordenadores da oferta realizada no mercado brasileiro.

No documento da oferta, a companhia informou que destinará os recursos obtidos para crescimento orgânico, aquisições estratégicas e para fortalecer sua posição de caixa.

As ações ordinárias da Desktop estão listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) com o símbolo DESK3 desde 21 de julho.


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A Desktop é considerada a maior plataforma de provedores de serviços de internet (ISP, sigla em inglês) do estado de São Paulo, excluindo a cidade de São Paulo, operando principalmente no mercado de serviços de internet de banda larga de alta velocidade.

Fundada em 1997, a companhia também oferece serviço de televisão digital. Opera uma rede de fibra óptica de 16.500 quilômetros e conta com 321.000 clientes ativos em 53 cidades do interior do estado de São Paulo, especialmente no segmento residencial.


Assessores jurídicos

Assessores da Desktop – Sigmanet Comunicação Multimidia S.A.:

  • Simpson Thacher & Barlett – Estados Unidos (Nova York): Sócio Andrew B. Purcell. Associado Dmitry Zelik. Associado internacional Fabiano Maia.
  • Simpson Thacher & Barlett – Brasil (São Paulo): Sócio Grenfel S. Calheiros. Associados Luiz F. Noronha e Isabel de Carvalho.
  • Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Sócios Guilherme Sampaio Monteiro e Eduardo Paoliello. Associado sênior João Vitor Crepaldi. Associado Mateus Martins Camarotti. Assistentes jurídicos Nicole Jeronimo Leite Rocha e Thiemy Otsu Sogame.

Assessores do Itau BBA USA Securities, Inc.; UBS Securities, LLC; BTG Pactual US Capital, LLC e Bradesco Securities, Inc.:

  • Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nova York): Sócio Maurice Blanco. Conselheira Kiara L. Rankin*. Associados Cesar Fischer e Dov Sussman.

Assessores do Banco Itaú BBA S.A.; UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Banco BTG Pactual S.A. e Banco Bradesco BBI S.A.:

  • Lefosse Advogados (São Paulo): Sócio Ricardo Prado. Associados Vicente Gioielli, Luana Pereira e Beatriz Lavigne. Assistente jurídico Fernando Tavares Bertholdo.

*A advogada não trabalha mais no escritório.

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