A companhia de marketing digital e publicidade móvel, Imagination Unwired, que faz parte do portfólio da Fifth Partners, realizou uma fusão com outras quatro companhias do setor para criar a DigitalReef, uma plataforma tecnológica de publicidade que chega a 70% dos usuários de telefonia móvel na América Latina. Os termos do acordo não foram divulgados.
A transação, anunciada em 17 de junho, inclui a Flowsense, empresa brasileira que projeta estratégias de interação móvel para conectar as empresas com os usuários dos seus aplicativos, assim como a estadunidense IMOX Technologies, plataforma que oferece serviços de valor agregado, inteligência empresarial e ferramentas de comunicação a fabricantes de telefones celulares, operadoras e varejistas. A IMOX também opera na Nicarágua e no Panamá.
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Por meio da Imagination Unwired Serviços Digitais, filial brasileira da Digital Reef, o grupo comprou a MobTarget, uma startup brasileira que oferece soluções de publicidade móvel para pequenas, médias e grandes marcas.
A quarta empresa adquirida é a argentina Lemmonet, que ajuda os anunciantes a adquirir e envolver os usuários através das suas tecnologias patenteadas multicanal. A companhia tem presença no Brasil, México e Uruguai.
O Wick Phillips (Austin e Dallas); Sánchez DeVanny Eseverri (Cidade do México); Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires), na área corporativa, societária e de impostos e Guyer & Regules (Uruguai) assessoraram a DigitalReef, que também recebeu assistência jurídica interna.
O Arias - Panamá (Cidade do Panamá) e Nicarágua (Managua) e Dias Carneiro Advogados (São Paulo) aconselharam a Imagination Unwired Serviços Digitais.
Asesorarme (Honduras) representou a IMOX, enquanto que a Beccar Varela (Buenos Aires) apoiou a Lemmonet.
O SBAC Advogados (São Paulo) trabalhou com o BLP Desenvolvimento de Software (Flowsense) e seus fundadores na negociação de acordos relacionados com a aquisição e também na reestruturação societária que ocorreu antes do encerramento.
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Jubran participou em representação da MobTarget, mas o escritório não deu respostas às nossas solicitações de informação.
A nascente DigitalReef oferece uma solução de ponta a ponta completa para marcas, comerciantes e desenvolvedores de aplicativos, alavancando a inteligência artificial. Seu portfólio de produtos inclui pré-cargas virtuais, recomendações de aplicativos e inventário nativo premium, entre outros, e busca aproveitar o crescimento dos gastos com publicidade móvel na região.
Segundo dados do e-Marketer, isso cresce a uma taxa de 19% ao ano entre 2017 e 2023. Ele é liderado por Maurizio Angelone, com uma carreira de mais de 20 anos no mundo da tecnologia móvel, além de cofundador da Imagination Unwired. A empresa está sediada em Miami e está presente em 10 países da América Latina, incluindo Argentina, Brasil e México. Seus clientes incluem Heineken, Starbucks, Amazon, Bradesco e Uber.
Assessores jurídicos
Assessores da Digital Reef, Inc.:
- Advogados in-house: Gregory Schulz.
- Wick Phillips (Austin e Dallas): Sócio Matthew Zucker. Associados Austin Hill e Sean Sullivan.
- Sánchez DeVanny Eseverri, S.C. (Cidade do México): Sócio José Antonio Postigo. Associada sênior Marisol González. Associada Marissa Romero.
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires): Sócio Exequiel Buenaventura. Associados Matías Leguizamón, Florencia Angélico, Santiago Youssef Rameh El Chaer, Nicholas Mc Intyre e Maximiliano Yúdica Bartels.
- Guyer & Regules*
Assessores da Imagination Unwired Serviços Digitais Ltda.:
- Arias –Panamá (Cidade do Panamá): Sócia María Cristina Fábrega de Duque.
- Arias – Nicaragua (Managua): Sócia Ana Teresa Rizo. Associada Ivania Paguaga Cuadra.
- Dias Carneiro Advogados (São Paulo): Sócio Artur Fernandes Andrezo. Associadas Débora Trovões Cabral e Kamila Ribeiro de Lima. Estagiárias Marina Coelho de Camargo Penteado e Gabriella André Marques Pereira.
Assessores da IMOX:
- Asesorarme (Honduras): Sócia Cecilia Bendeck.
Assessores de Lemmonet:
- Beccar Varela (Buenos Aires): Sócio Ramón Moyano. Associada sênior Lucía Degano.
Assessores da BLP Desenvolvimento de Software Ltda.:
- SBAC Advogados (São Paulo): Sócia Lívia G. K. do Amaral Caselta. Associados Thais Helena Smilgys e Manoel Cesar Ribeiro Neto.
Assessores da MobTarget:
- Jubran*
*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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