A Dotz S.A, empresa brasileira de tecnologia, realizou uma Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês) de 29.600.000 ações que arrecadou R$ 390,7 milhões (US$ 77,7 milhões em 21 de junho). O preço por ação foi fixado em R$ 13,20 (US$ 2,62). A negociação foi feita com esforços restritos de colocação, em consonância com os procedimentos da Instrução CVM 476 e com esforços de colocação realizados no exterior.
O Banco Itaú BBA SA (agente estabilizador) tem a opção de colocar um total adicional de 2.220.000 ações ordinárias, ao preço da oferta pública, representando até um total de 7,5% das ações ordinárias inicialmente oferecidas, para cobrir lotes excedentes, se houver, no prazo de 30 dias a partir de 31 de maio de 2021.
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A oferta foi ancorada por LA DZ Holdco LLC, um veículo de investimento da SoftBank Latin America Fund LP, ou LA DZ, Velt Partners Investimentos Ltda., um veículo de investimento da Farallon Latin America, ou Velt, Fourth Sail Long Short LLC, ou Fourth Sail, e San Siro FIP (San Siro FIP, juntamente com LA DZ, Velt e Fourth Sail, os Investidores Âncora) que investiram um valor total de R$ 293 milhões na oferta.
Além disso, antes da oferta, a Dotz anunciou uma parceria estratégica com a Antfin Singapore Holding Pte. Ltd., ou Antfin, uma afiliada da Ant Group Co., Ltd., ou Ant Group nos termos de um acordo de investimento e acordo de cooperação comercial segundo o qual a Antfin adquirirá uma participação minoritária e a Dotz com a Antfin irá cooperar para desenvolver os negócios da Dotz.
Na operação, encerrada em 1 de junho, o escritórios Pinheiro Neto Advogados assessorou a Dotz e o Fourth Sail, um dos principais investidores. O Simpson Thacher & Bartlett também prestou assessoria à Dotz.
O Machado Meyer Advogados assessorou o Banco BTG Pactual S.A, Banco Itaú BBA S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A e Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A, como coordenadores da oferta, elaborando todos os documentos necessários. O Davis Polk & Wardwell com suas equipes corporativa e tributária também assessorou os joint bookrunners.
As ações ordinárias da Dotz começaram a ser negociadas no B3 sob o símbolo "DOTZ3" em 31 de maio.
Em um comunicado de fato relevante, a Dotz afirmou que a totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta serão destinados para investimentos na plataforma tecnológica e digital Dotz, ampliação da participação da Companhia nos negócios de fidelização, marketplace e fintech, potenciais aquisições estratégicas e pagamentos relacionados à operação de mezanino existente.
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A Dotz opera uma plataforma que integra e rentabiliza um modelo de Fidelização por Parceria, um mercado online, operando uma plataforma de comércio eletrônico que oferece produtos e serviços de vários parceiros e tecnologia financeira ao fornecer soluções de tecnologia para parceiros que são instituições financeiras, oferecendo diferentes formas de pagamento e opções de crédito para usuários da plataforma Dotz.
Assessores jurídicos
Assessores da Dotz S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados
- Simpson Thacher & Bartlett LLP - Estados Unidos: Sócio Grenfel S. Calheiros. Conselheiro Paulo F. Cardoso. Associados Winnie Y. Loureiro, Raissa Fini e Suzy Yaster. Associado sênior Jonathan Cantor.
Assessores do Banco BTG Pactual S.A, Banco Itaú BBA S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A e Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A:
- Machado Meyer Advogados: Sócias Alessandra Souza e Eliana Chimenti. Advogados Guilherme Guimaraes Longo Talavera e Renata Augusto Passos.
- Davis Polk & Wardwell (São Paulo e Nova York): Advogados Manuel Garciadiaz, Lourenco Lopes-Sabino, Felipe Saraiva Carneiro, Kiara L. Rankin e Constance Zhang.
Assessores do Fourth Sail Long Short LLC:
- Pinheiro Neto Advogados
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