A E2E, joint venture chilena fundada pela Etex, empresa internacional especializada em materiais de construção, e pela Arauco, companhia global diversificada com atuação na indústria florestal, assinou um acordo de compra de ações para adquirir uma fatia majoritária da Tecverde Engenharia. O acordo está sujeito à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
O valor da negociação é confidencial. Após a finalização da operação, a E2E terá fatia majoritária na Tecverde ao adquirir todas as ações de GEF, Performa e outros acionistas não executivos. As ações remanescentes continuarão nas mãos dos fundadores executivos, que continuarão fazendo parte da gestão da companhia.
O escritório Tozzini Freire Advogados assessorou os parceiros do GEF Capital, a Performa, os acionistas fundadores da Tecverde e a Tecverde nas áreas de fusões e aquisições (M&A), private equity e capital de risco. O BMA - Barbosa Müssnich Aragão assessorou a E2E na aquisição da participação majoritária na Tecverde Engenharia nas mesmas áreas.
O investimento da E2E apoiará o plano de crescimento da Tecverde ao mesmo tempo em que permitirá que a E2E avance em novos terrenos na indústria de construção no Brasil. Ao aliar suas forças e seu know-how, ambas as companhias agora miram um maior crescimento no mercado brasileiro.
“O acréscimo de um player de sistemas de construção em wood frame ao portfolio de expertise da E2E vai sem dúvidas apoiar nosso crescimento na América Latina e além dela nos próximos anos”, afirma Paul Van Oyen, CEO da Etex.
“Esse acordo faz parte da nossa estratégia integrada de desenvolvimento, na qual crescimento econômico e responsabilidade ambiental são cruciais para liderar um negócio sustentável no cenário global”, diz Matías Domeyko, CEO da Arauco.
“Fundamos a Tecverde 10 anos atrás com a ambição de transformar o setor de construção civil de forma mais industrializadas e sustentável. Hoje podemos dizer que estamos no caminho correto para alcançar nossos objetivos”, explica Caio Bonatto, CEO da Tecverde.
A E2E é uma joint venture criada em 2018 pelos parceiros Etex e Arauco, e alia a experiência da Etex em tecnologia de placas de gesso e fibro-cimento à da Arauco em soluções sustentáveis envolvendo produtos florestais. A E2E desenvolve e produz soluções completas de construção compostas por painéis, estruturas interiores em madeira e placas externas.
A Arauco é uma companhia global diversificada que atua na indústria florestal e utiliza tecnologias e processos de ponta em sua cadeia de valor. A empresa produz uma ampla gama de soluções e produtos florestais sustentáveis, incluindo uma seleção de produtos envolvendo painéis compostos, assoalhos premium, serralherias, bioenergia, madeira e pasta de madeira.
A Etex é especialista internacional em materiais de construção. Fundada em 1905, com sede na Bélgica, a empresa é uma companhia familiar com 14.500 funcionários globalmente e que opera 113 locais de produção em 42 países.
Assessores jurídicos
Assessores da GEF Capital, a Performa, os acionistas fundadores da Tecverde e a Tecverde:
Tozzini Freire advogados:
Sócio: João Busin. Associados Victor Françoso, Mylla Mattar e Guilherme Ribas. Associados sênior: Raquel Souza Jorge e Vitor Yeung Casais e Silva
Assessores da E2E S.A.:
BMA - Barbosa Müssnich Aragão:
Sócios: Roberto Dias Carneiro, Bárbara Rosenberg, José Inácio Ferraz, Adriana Dib Fuzinato. Associados: Igor Silva de Lima, Felipe Prado, Isabelle Cadier Baroni, Pedro Milhomem Araujo, Thaís Ruggeri Giancotti
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