Com o apoio de seu principal acionista, a Schibsted, a companhia norueguesa de classificados on-line Adevinta comprou a divisão de classificados do eBay, incluindo marcas líderes em 13 países, como Marktplaats.nl (Holanda), por US $ 9,2 bilhões.
Na assinatura do acordo entre as partes, em 21 de julho, o escritório Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Reino Unido e Estados Unidos (Nova Iorque) - atuou pela Adevinta em questões societárias, fusões e aquisições, financiamento e impostos. As firmas Stibbe (Londres) e BAHR (Oslo) também apoiaram a Adevinta, que também recebeu consultoria financeira do Citigroup.
Wiersholm (Oslo) representou a Schibsted junto com o escritório Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos e Reino Unido), que atuou em questões de fusões e aquisições. O Barclays prestou consultoria financeira, enquanto a Artic Securities atuou como consultora do conselho de administração e da companhia.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Bélgica (Bruxelas) assessorou Schibsted e Adevinta em questões de fusões e aquisições e antitruste.
Quinn Emanuel (Bruxelas e Hamburgo), De Brauw Blackstone Westbroek - Holanda (Amsterdã), Advokatfirmaet Thommessen (Oslo) e Wachtell, Lipton, Rosen & Katz atuaram pelo vendedor.
A Sullivan & Cromwell LLP (Los Angeles e Palo Alto), em questões corporativas, aconselhou o Goldman Sachs e o LionTree Advisors como consultores financeiros do eBay.
O acordo faz da Adevinta a maior empresa de classificados online do mundo, com presença em 20 países, um mercado de 1 bilhão de pessoas e 3 bilhões de visitas por mês. O eBay se torna seu maior acionista, com 44% de participação e 33,3% das ações com direito a voto. A empresa americana receberá US$ 2,5 bilhões em dinheiro e 540 milhões de ações da Adevinta. A participação da Schibsted passará de 59% para 33%.
A Schibsted comprará a licença da Adevinta da Denmark Classifieds na Dinamarca por US$ 330 milhões, elevando o valor em dinheiro que o vendedor receberá para US$ 2,17 bilhões. A empresa busca se expandir no norte da Europa e já está presente na Suécia e na Finlândia, além da Noruega.
A negociação está projetada para terminar no primeiro trimestre de 2021, quando receber a aprovação do comitê do eBay e dos acionistas da Adevinta, bem como a autorização das agências reguladoras, entre outras condições.
Fundado em 1995, em San José, Califórnia, o eBay é especializado em operações de comércio eletrônico que realiza através de seu marketplace e classificados. Esta última plataforma gerencia 12 marcas em 13 países, incluindo Vivanuncios (México), Kijiji (Canadá e Itália), Mobile.de (Alemanha), dba e Bilbasen (Dinamarca), eBay Kleinanzeigen (Alemanha), Marktplaats (Holanda), 2dehands e 2ememain (Bélgica), Gumtree (Reino Unido, Austrália, Cingapura e África do Sul), Automobile.it e Motors.co. (Reino Unido), Autotrader e Carsguide (Austrália).
Com presença em 15 países, incluindo Brasil (OLX, Infojobs e Storia), Colômbia (Fincaraiz.com.com), Chile (Yapo.cl) e México (Segundamano), a Adevinta conecta compradores e vendedores através de de marcas e sites que recebem em média 1,5 bilhão de visitas por mês. Também opera na Europa e no norte da África.
Assessores jurídicos
Assessores da Adevinta ASA:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Reino Unido (Londres): sócios Lorenzo Corte, Denis Klimentchenko, Scott Simpson e Pete Coulton.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nova Iorque): sócio David Rievman.
- Stibbe (Londres): sócio Hans Witteveen.
- BAHR (Oslo): sócios Robin Bakken e Lars Knem Christie.
Assessores da Schibsted ASA:
- Wiersholm (Oslo): sócio Sverre Sandvik. Associada sênior Anne Lise Ellingsen Gryte.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nova Iorque): sócio Benet O'Reilly. Associados Charles Allen e Blaise Ross.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Reino Unido (Londres): sócios Nallini Puri e Pierre-Marie Boury. Associado Luca Bernini.
Assessores da Schibsted ASA e Adevinta ASA:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Bélgica (Bruxelas): sócio Francisco Enrique González-Díaz. Associados Wanjie Lin, Anita Magraner e Jan Przerwa.
Assessores da eBay Inc:
- Quinn Emanuel – Bélgica (Bruxelas): sócio Trevor Soames. Conselheiro Mark English. Associados Zena Prodromou, Susanna Karkela e Hyunseok Doh.
- Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP (Hamburgo): conselheiro Joachim Lehnhardt.
- De Brauw Blackstone Westbroek– Holanda (Amsterdam): sócio Paul Cronheim. Associadas sênior Nathalie van Wiggen e Fleur ter Hoeven.
- Advokatfirmaet Thommessen AS (Oslo): sócios Hans (Hasse) Cappelen Arnesen e Ylva B. Gjesdahl Petersen. Associada sênior Nanette Arvesen.
- Wachtell, Lipton, Rosen & Katz
Assessores da Goldman Sachs & Co. LLC y LionTree Advisors LLC:
- Sullivan & Cromwell LLP (Los Angeles e Palo Alto): sócia Alison S. Ressler. Associados Helen Lu e A. Taylor Lackey.
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