A Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio realizou a 124ª emissão de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA), lastreados em direitos creditórios decorrentes da emissão da Braskem, no valor de R$ 720 milhões.
Nessa operação, finalizada em 6 de janeiro, o Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados assessorou a Braskem.
O Machado Meyer Advogados representou a XP, Banco BTG Pactual, Banco Safra, Banco Santander e Banco Itaú, que atuaram como coordenadores da oferta.
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Essa é a primeira emissão local de dívida da Braskem. No documento da oferta, a Braskem afirma que usará os recursos exclusivamente para a aquisição de etanol de produtores rurais, no âmbito das suas atividades do agronegócio.
A Braskem é, hoje, a maior produtora de resinas termoplásticas nas Américas e a maior produtora de polipropileno nos Estados Unidos. Sua produção é focada nas resinas polietileno (PE), polipropileno (PP) e policloreto de vinila (PVC), além de insumos químicos básicos.
Assessores jurídicos
Assessores da Braskem:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: Sócio Bruno Mastriani Simões Tuca. Advogados Raphael Silva Saraiva, Lilian Porto Reis, Isabela Valente da Gama e Beatriz Moura Mattos Nogueira.
Assessores da XP, BTG Pactual, Safra, Santander e Itaú:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Paulo Markossian Nunes, Raphael Oliveira Zono e Adriano Schnur. Advogados Luis Filipe Gentil Pedro, Rafaela Alencar Gomes e Carolina Maronez Barreto.
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