Os principais acionistas da GOintegro, além dos fundos de private equity Riverwood Capital, Kaszek e Endeavor Catalyst, negociaram com a Edenred a venda de 75% do capital social da Integro Worldwide e suas subsidiárias (GOintegro), por valor não divulgado.
O acordo foi celebrado no dia 19 de abril e seu fechamento (previsto para junho) depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) do Brasil para sua subsidiária local e que os grupos econômicos envolvidos na transação, de acordo com as regras do Conselho, tenham atendido aos critérios de cobrança estabelecidos na Lei nº 12.529/2011 (Lei de Defesa da Concorrência).
Os 25% restantes da empresa continuarão nas mãos de seus fundadores, que continuarão como acionistas minoritários e membros de seu conselho de administração. A Edenred planeja expandir para a América Latina com esta compra.
Esta operação contou com a assessoria jurídica da Bruchou & Funes de Rioja para os principais acionistas da GOintegro; bem como Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo) e Cuatrecasas (Espanha, Chile, Colômbia, México e Peru) para Edenred e Marval O'Farrell Mairal para Riverwood Capital e Kazek.
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A GOintegro é uma empresa global que fornece uma plataforma eletrônica para os escritórios de recursos humanos de 500 empresas como Walmart, PepsiCo., Avon, DHL, Bayer, Chubb e Fresenius Medical Care.
Esta plataforma SaaS integra todos os serviços numa aplicação móvel (GOconnect e GOconnect Starter), para além de oferecer um espaço de interação para os seus subscritores (Employee Recognition) e uma carteira eletrônica (Employee Wallet) a partir da qual são geridas as transações dos seus clientes.
A promessa da GOintegro é dinamizar as iniciativas e programas dos seus clientes, melhorar a sua cultura organizacional, atrair e reter talentos.
A Edenred possui um amplo portfólio de benefícios para funcionários que vai desde a oferta de vale-alimentação até o acesso a plataformas de gestão de poupança e benefícios. Segundo esta companhia, “a aquisição da GOintegro marca um novo passo para o lançamento da estratégia Beyond22-25, já que ajuda o grupo a acelerar a expansão de sua oferta de benefícios para funcionários nos mercados de recompensas e reconhecimento, e bem-estar da América Latina".
Assessores da operação
Assessores da Edenred S.E.:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo): Sócios Cristina de Freitas Bueno, Isabela Coelho e Ricardo Lara Gaillard. Associados Marina Bulcão, Maria Ribeiro, Thales Lima e Tales Lemos.
- Cuatrecasas (Espanha, Chile, Colômbia, México e Peru): Sócios Pere Kirchner, Juan Carlos Hernanz, Tomás Kubick, Kiomi Osorio, Santiago Ferrer e Juan David Mina. Associados Seniores Juan Fernando Puerta e Carolina Trejos. Associados Miguel Weil, Ainhoa Rey, Paula Álvarez, Sergio Escobar, Ronny Vaisman, Isidora Opazo, Tomás Montes, Fernando Ruiz, Andrea Vargas, Mateo Benjumea e Fernando Ruiz.
Assessores da Integro Worldwide S.A.:
- Bruchou & Funes de Rioja (Buenos Aires): Sócio Estanislao Olmos. Associada Sofia Benegas Lynch.
Assessores da Riverwood Capital e Kaszek:
- Marval O'Farrell Mairal*
*O escritório não confirmou a participação.
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