Eletrobras encerra emissão de notas comerciais no valor de R$ 6 bi

A Eletrobras contou com a assessoria do Cescon Barrieu. O Tauil & Chequer Advogados assessorou os coordenadores da oferta./Divulgação
A Eletrobras contou com a assessoria do Cescon Barrieu. O Tauil & Chequer Advogados assessorou os coordenadores da oferta./Divulgação
Recursos serão destinados para reforço de caixa e refinanciamento de passivos da companhia.
Fecha de publicación: 07/02/2023

A Eletrobras realizou a sua 1ª emissão de notas comerciais escriturais, em série única, para distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM nº 476, no valor de R$6 bilhões. 

As notas comerciais têm prazo de vencimento de 18 meses e juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida de sobretaxa de 1,35% ao ano, base 252 dias úteis.

Nessa operação, encerrada em 26 de dezembro, a Eletrobras contou com a assessoria do Cescon Barrieu. 

O escritório assessorou a companhia em todos os aspectos legais da operação, incluindo, a elaboração, revisão e negociação da escritura de emissão, dos documentos societários da companhia e do contrato de subscrição. Além disso, prestou assistência jurídica em relação a aspectos da legislação societária e de valores mobiliários brasileiros.


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O Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown representou os bancos BTG Pactual, BB - BI e Bradesco BBI, que atuaram como coordenadores da oferta.

Em um comunicado, a Eletrobras afirmou que os recursos líquidos obtidos serão utilizados para reforço de caixa e refinanciamento de passivos da Eletrobras e/ou de suas controladas.

A Eletrobras é a maior empresa brasileira de geração e transmissão de energia elétrica, com capacidade de geração equivalente a cerca de 1/3 da capacidade instalada total do Brasil e com aproximadamente metade do total de linhas de transmissão do país em sua rede básica, alta e extra alta tensão.


Assessores jurídicos

Assessores da Eletrobras:

  • Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócio Daniel Laudisio. Associados Dimitrios Constantelos e Diogo Câmara. Estagiários João Victor Salomão e Isadora Barbosa.

Assessores do BTG Pactual, BB - BI e Bradesco BBI:

  • Tauil & Chequer em associação com Mayer Brown: Sócio Rodolfo Tella. Associadas Natália Minotto e Stephanie Carmo.

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