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A Eletromídia é especializada em mídia digital Out Of Home (OOH) e se fortalece com a compra da Elemídia / Eletromídia / Facebook
A Eletromídia é especializada em mídia digital Out Of Home (OOH) e se fortalece com a compra da Elemídia / Eletromídia / Facebook

Eletromídia realiza terceira emissão de títulos e capta 114,2 milhões de dólares

Com os recursos líquidos obtidos, empresa paga aquisição das ações da Elemídia Consultoria e Serviços de Marketing
por Ingrid Rojas
publicado em08/05/2020

A empresa de publicidade digital Eletromídia realizou a terceira emissão de bônus, em uma única série, por US$ 114,2 milhões (R$ 654,3 milhões em 8 de maio). Os títulos vencem em seis anos e serão remunerados com juros equivalentes à taxa DI + 2,70% ao ano.

O escritório Pinheiro Neto Advogados assessorou a Eletromídia na emissão, que ocorreu em 20 de março.

A firma Lefosse Advogados assessorou o Banco Bradesco BBI, como subscritor principal, e o Banco Santander (Brasil) e o BB - Banco de Investimento, como subscritores, na oferta destinada exclusivamente a investidores profissionais.

De acordo com a escritura de emissão, com os recursos líquidos obtidos, o emissor liquidará as obrigações assumidas para pagar o preço de aquisição de todas as ações emitidas pela empresa Elemídia Consultoria e Serviços de Marketing (Elemídia), incluindo despesas de contingência. A compra da Elemídia foi registrada no início do ano.

Além disso, a Eletromídia pagará antecipadamente ou resgatará antecipadamente, conforme o caso, sua segunda emissão de títulos e fará uma contribuição de capital na Elemídia para a amortização antecipada total da primeira emissão de títulos da empresa.

A Eletromídia planeja usar os recursos restantes obtidos com a emissão, se houver, para reforçar o caixa.

Fundada em 1993, a Eletromidia é especializada em mídia digital Out Of Home (OOH). Com a aquisição da Elemídia, a empresa se consolida como uma das principais companhias nesse segmento no Brasil. Seu trabalho pode ser visto nas ruas, shopping centers e estabelecimentos comerciais, em sistemas de transporte ferroviário e aeroportos em várias cidades do Brasil.


Assessores jurídicos

Assessores da Eletromidia S.A.:

Pinheiro Neto Advogados: Sócio Ricardo Simões Russo. Associada sênior Thaís Lorenzi Ambrosano. Associado Luiz Felipe Gomes.

Assessores do Banco Bradesco BBI S.A., Banco Santander S.A. e BB - Banco de Investimento S.A.:

Lefosse Advogados: Sócio Andre Calumby. Associados Bruno Massis e Vinícius Gagliardi.

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