A EZ TEC, companhia brasileira de imóveis, concretou uma oferta primária de 27 milhões de ações comuns no Brasil e no mercado internacional. A operação produziu, para a companhia, receita por 238 milhões de dólares (978,7 milhões de reais ao 15 de outubro).
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) e advogados internos aconselharam à emissora na transação que foi aprovada pelo Conselho de Administração da empresa, em 11 de setembro. Milbank, Tweed, Hadley & McCloy - Estados Unidos não respondeu às solicitações de informação para confirmar sua participação em representação da EZ TEC.
Stocche Forbes Advogados (São Paulo) assistiu ao Banco BTG Pactual, como coordenador líder, e ao Banco Itaú BBA, como coordenador da oferta brasileira. Ambas as entidades foram respaldadas por suas respectivas equipes jurídicas internas.
Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo), em temas de mercados de capitais, e Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nova Iorque), em assuntos impositivos, representaram ao BTG Pactual US Capital e ao Itaú BBA USA Securities, como agentes de colocação internacional.
Após oferta de follow on, o capital social da empresa passou de 464,5 milhões de dólares (1.910,2 milhões de reais) a 702,5 milhões de dólares (2.888,9 milhões de reais), equivalente a 227 milhões de ações.
Com sede em São Paulo, a EZ TEC desenvolve imóveis para uso residencial e de escritórios com foco nos segmentos médio e alto. A imobiliária tem uma trajetória de quatro décadas. A companhia planeja usar os fundos obtidos na oferta para expandir seu negócio através da aquisição de terrenos para novos desenvolvimentos e participação em novos projetos.
Assessores legais
Assessores de EZ TEC Empreendimentos e Participações S.A.:
- Advogada in-house: Luciana Nader.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): Sócia Vanessa Fiusa. Associadas Gabriela Castro Rabelo e Juliana Berredo.
Assessores de Banco BTG Pactual S.A e Banco Itaú BBA S.A.:
- Advogados in-house de Banco BTG Pactual S.A.: Nandikesh Dixit, Kevin Younai, Felipe Andreu, João Mansur e Gabriela Trevisan.
- Advogados in-house de Banco Itaú BBA S.A.: Sergio Goldstein, Rafael Vietti, Daniela Marti e Eduardo Campos.
- Stocche Forbes Advogados: Sócios Henrique Bonjardim Filizzola e Rana Moraz. Associados Felipe Montenegro e Stephanie Russo Ferreira.
Assessores de BTG Pactual US Capital, LLC e Itau BBA USA Securities, Inc.:
- Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): Sócio Grenfel S. Calheiros. Associados Luiz F. Noronha e Luana Torres.
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nova Iorque): Conselheiro sênior Jonathan Cantor. Associado Tyler S. Robbins.
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