O Grupo Energisa realizou, recentemente, duas emissões de dívidas separadas, no valor total de R$ 1 bilhão. A primeira foi a 16ª emissão de debêntures da companhia, na qual o grupo de energia captou R$ 750 milhões. A segunda operação foi a 15ª emissão de debêntures da Energisa Mato Grosso, subsidiária do grupo, no valor de R$ 260 milhões.
Os recursos serão destinados para o financiamento futuro dos projetos de investimento em infraestrutura de distribuição e transmissão de energia elétrica da Energisa Rondônia e da Energisa Mato Grosso.
Nessas operações, encerradas em 15 de maio, a Energisa foi assessorada pelo Souto Correa Advogados.
O Stocche Forbes Advogados representou os bancos BTG Pactual, Bradesco, Itaú e ABC Brasil, que atuaram como coordenadores das ofertas.
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Todas as partes envolvidas também contaram com a assessoria das suas equipes jurídicas internas.
O Grupo Energisa tem mais de 100 anos e é o quinto maior distribuidor de energia elétrica do país, atendendo a aproximadamente 8,2 milhões de consumidores em onze estados do Brasil.
A Companhia controla 11 distribuidoras localizadas nos Estados de Minas Gerais, Sergipe, Paraíba, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Acre e Rondônia, com uma área de concessão que atinge 2.034 mil Km², equivalentes a 24% do território nacional.
Em março deste ano, a Energisa comprou a Gemini Energy, que detém duas concessionárias operacionais de transmissão na região Norte e uma no Sudeste, por R$ 822 milhões.
Assessores jurídicos
Assessores do Grupo Energisa:
- Advogados in-house: João Paulo Barros e Guilherme Fiuza Muniz.
- Souto Correa Advogados: Ingrid Hessling, Mauricio Paschoal e Júlia Esch.
Assessores dos bancos BTG Pactual, Bradesco, Itaú e ABC Brasil:
- Advogados in-house: Felipe Andreu, Izabel Siqueira, Gabriela Trevisan (BTG Pactual), Rodrigo Mamede, Rebeca Martins, Stephanie Bertunes (Bradesco), Rafael de Almeida Wong (Itaú), Felipe Tamburus, Livia Loureiro, Marcella Tasca, Fausto Guimarães e Júlia Pozzer (ABC Brasil).
- Stocche Forbes Advogados: Sócio Henrique Filizzola. Associados Eduardo Pereira e Bernardo Flecha de Lima da Cunha Pereira. Estagiária Isis Larissa Magabeira Gonçalves Donato.
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