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A holding brasileira Energisa e duas de suas controladas emitiram títulos, em duas séries, no valor de R$ 750 milhões com prazos de sete e dez anos (vencimento em 15 de outubro de 2027 e 15 de outubro de 2030). A primeira série de títulos paga juros equivalentes ao IPCA + 3,8% ao ano e a segunda tem remuneração do IPCA + 4% ao ano.
A Energisa emitiu ainda títulos correspondentes à décima quarta emissão no valor de R$ 480 milhões. Os recursos captados serão destinados ao pagamento dos investimentos das obras de ampliação, reforma e melhoria da infraestrutura de distribuição de energia elétrica, conforme o Plano de Desenvolvimento da Distribuição (PDD) apresentado à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em 2019 por cada uma de suas subsidiárias em relação aos projetos considerados prioritários pelo Ministério de Minas e Energia.
Já a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia realizou a décima terceira emissão de títulos no valor de R$ 130 milhões. A empresa informou que o valor arrecadado será utilizado para financiar a expansão, reforma e melhoria da infraestrutura de distribuição de energia elétrica, excluindo o programa “Luz Para Todos”, que faz parte do PDD apresentado à Aneel no ano passado.
A Energisa Transmissão de Energia também realizou a segunda emissão no valor de R$ 140 milhões nas mesmas condições estabelecidas pela Energisa e Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia. Todos os recursos obtidos serão destinados à expansão dos sistemas de transmissão no sul do estado do Pará e na região nordeste do estado de Mato Grosso.
Nas transações, que foram aprovadas pelo Conselho de Administração da Energisa em 24 de setembro, o escritório Stocche Forbes e advogados internos representaram a empresa e suas subsidiárias.
A firma Pinheiro Neto Advogados assessorou o Banco Citibank como coordenador líder e o Banco ABC Brasil, Banco BTG Pactual, Banco Itaú BBA e Banco Santander (Brasil) como coordenadores das ofertas. Os bancos também receberam assessoria de suas equipes jurídicas internas.
Fundada em 1904, a Energisa é um dos principais grupos do setor elétrico brasileiro com atuação nas áreas de transmissão, distribuição e comercialização de energia.
Assessores jurídicos
° Operação 1 (décima quarta emissão de títulos da Energisa)
Assessores da Energisa S.A.
- Advogados in-house: João Paulo Barros e Guilherme Fiuza Muniz.
- Stocche Forbes Advogados: sócio Henrique Bonjardim Filizzola. Advogados Ingrid Hessling e Vitor Szmaragd. Estagiária Júlia Esch.
Assessores do Banco Citibank S.A., Banco ABC Brasil S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Advogados in-house do Banco Citibank S.A.: Caio Blaj, Mariana Godinho, Iza Noronha e Fernanda Savino.
- Advogados in-house do Banco ABC Brasil S.A.: Livia Rocha Loureiro da Silva, Marcella Tasca, Aline Lino de Souza Hatum e Luiz Flavio.
- Advogados in-house do Banco BTG Pactual S.A.: Felipe Andreu Silva, Izabel Siqueira do Val e Gabriela Trevisan.
- Advogados in-house do Banco Itaú BBA S.A.: Rafael Vietti da Fonseca e Leticia Martins.
- Advogados in-house do Banco Santander (Brasil) S.A.: Paula David e Marina Falcone Chaves.
- Pinheiro Neto Advogados: sócio Ricardo Simões Russo. Conselheiro: Marcos Saldanha Proença. Associados: Vittoria Cervantes de Simoni e Gustavo Guedes Araújo. Assistente legal: Luísa Reis Lopes Correia.
° Operação 2 (décima terceira emissão de títulos da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia)
Assessores da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.:
- Advogados in-house: João Paulo Barros e Guilherme Fiuza Muniz.
- Stocche Forbes Advogados: sócio Henrique Bonjardim Filizzola. Advogados Ingrid Hessling e Vitor Szmaragd. Estagiária: Júlia Esch.
Assessores do Banco Citibank S.A., Banco ABC Brasil S.A.; Banco BTG Pactual S.A.; Banco Itaú BBA S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Advogados in-house de Banco Citibank S.A.: Caio Blaj, Mariana Godinho, Iza Noronha e Fernanda Savino.
- Abogados in-house de Banco ABC Brasil S.A.: Livia Rocha Loureiro da Silva, Marcella Tasca, Aline Lino de Souza Hatum y Luiz Flavio.
- Advogados in-house do Banco BTG Pactual S.A.: Felipe Andreu Silva, Izabel Siqueira do Val e Gabriela Trevisan.
- Advogados in-house do Banco Itaú BBA S.A.: Rafael Vietti da Fonseca e Leticia Martins.
- Advogados in-house do Banco Santander (Brasil) S.A.: Paula David e Marina Falcone Chaves.
- Pinheiro Neto Advogados: sócio Ricardo Simões Russo. Conselheiro Marcos Saldanha Proença. Associados Vittoria Cervantes de Simoni e Gustavo Guedes Araújo. Assistente legal Luísa Reis Lopes Correia.
° Operação 3 (Segunda emissão de títulos da Energisa Transmissão de Energia)
Assessores da Energisa Transmissão de Energia S.A.:
- Advogados in-house: João Paulo Barros e Guilherme Fiuza Muniz.
- Stocche Forbes Advogados: sócio Henrique Bonjardim Filizzola. Advogados Ingrid Hessling e Vitor Szmaragd. Estagiária Júlia Esch.
Assessores do Banco Citibank S.A., Banco ABC Brasil S.A.; Banco BTG Pactual S.A.; Banco Itaú BBA S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Advogados in-house do Banco Citibank S.A.: Caio Blaj, Mariana Godinho, Iza Noronha e Fernanda Savino.
- Advogados in-house do Banco ABC Brasil S.A.: Livia Rocha Loureiro da Silva, Marcella Tasca, Aline Lino de Souza Hatum e Luiz Flavio.
- Advogados in-house do Banco BTG Pactual S.A.: Felipe Andreu Silva, Izabel Siqueira do Val e Gabriela Trevisan.
- Advogados in-house do Banco Itaú BBA S.A.: Rafael Vietti da Fonseca e Leticia Martins.
- Advogados in-house do Banco Santander (Brasil) S.A.: Paula David e Marina Falcone Chaves.
- Pinheiro Neto Advogados: sócio Ricardo Simões Russo. Conselheiro Marcos Saldanha Proença. Associados Vittoria Cervantes de Simoni e Gustavo Guedes Araújo. Assistente legal Luísa Reis Lopes Correia.
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