A Enerpeixe, empresa geradora de eletricidade controlada pela EDP Energias do Brasil, realizou a primeira emissão de títulos, em uma única série, por US$ 29,4 milhões (R$ 169,34 milhões em 19 de maio).
Os títulos serão remunerados com juros equivalentes a 100% da taxa CDI + 3% ao ano e têm vencimento em 29 de março de 2021.
Na operação, realizada em 3 de abril no mercado de capitais brasileiro, o escritório Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados atuou como consultor de negócios. A firma assessorou o emissor e o Banco Bradesco BBI, que foi o coordenador líder.
A oferta pública foi aprovada em 30 de março pelo conselho de administração da empresa.
Com os recursos, a Enerpeixe planeja refinanciar dívidas e reforçar caixa.
A Enerpeixe é responsável pela operação da usina hidrelétrica de Peixe Angical, com capacidade instalada de 498,75 megawatts (MW) e em operação desde 2006. Está localizada no município de Peixe, estado de Tocantins, na região norte. A companhia privada EDP Energias do Brasil possui 60% das ações da Enerpeixe enquanto empresa estatal. Eletrobras Furnas é dona dos 40% restantes.
Assessores jurídicos
Assessores da Enerpeixe S.A. e Banco Bradesco BBI S.A.:
Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócio Daniel Laudisio. Associada Lilian Porto Reis.
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