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Eneva obtém fundos para projeto de gás do Parque Gavião, na Bacia do Parnaíba

Emissão de títulos foi de US$ 159,7 milhões
por Ingrid Rojas
publicado em08/01/2020

A Eneva, uma empresa brasileira de energia, emitiu títulos no mercado nacional por US$ 159,7 milhões (R$ 670 milhões em fevereiro).

Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados assessoraram a Eneva  na operação liquidada em 20 de dezembro.

Machado Meyer Advogados assessorou o Banco Itaú BBA e o Banco Santander (Brasil), como coordenadores da emissão, que foi aprovada em 11 de dezembro pelo Conselho de Administração da Eneva.

A empresa informou que os recursos líquidos obtidos na oferta pública serão utilizados para investimento, pagamento futuro, reembolso de despesas ou dívidas contraídas na execução do Parque Gavião - Bacia do Parnaíba, localizado entre os estados do Maranhão e Piauí. Este é um projeto de investimento em infraestrutura de gás natural que foi declarado prioritário pelo Ministério de Minas e Energia em agosto de 2019.

A Eneva gera energia termoelétrica e explora e produz hidrocarbonetos. É considerada a terceira empresa com maior capacidade térmica do Brasil e a maior operadora privada de gás natural. Em abril de 2019, a empresa fez uma oferta secundária de ações por US$ 271,9 milhões (1,10 bilhões de reais).


Assessores Jurídicos

Assessores da Eneva S.A.:

  • Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócio Alexandre Gossn Barreto. Associados Júlia Lobo Dutra y Bernardo Kaln.

Assessores do Banco Itaú BBA S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A.:

  • Machado Meyer Advogados: Sócios Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti e Gustavo Secaf Rebello. Advogados Andressa Santucci Mileski, Andre Micheloni Spagnuolo e Paulo Estevão Miranda.

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