A Equatorial Energia realizou uma oferta de 118.395.000 ações ordinárias no valor total de R$ 2,7 bilhões. O preço de cada ação foi fixado em R$23,50. As ações são negociadas na B3 desde 10 de fevereiro, sob o símbolo “EQTL3”.
Em um comunicado, a empresa afirmou que os recursos serão destinados para o financiamento da aquisição da totalidade da participação societária da Echoenergia, empresa que desenvolve, implementa e opera projetos de geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis.
Nessa operação, finalizada em 8 de fevereiro, a Equatorial Energia foi assessorada pelo White & Case LLP, mas o escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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O Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, com os escritórios de Nova York e São Paulo, e o Lefosse representaram o Citigroup, Credit Suisse, UBS, XP e Goldman Sachs, que atuaram como coordenadores da oferta.
O grupo Equatorial Energia atua no setor elétrico brasileiro, nos segmentos de distribuição, transmissão, saneamento, geração distribuída e comercialização. Atualmente, a empresa distribui energia no Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas, Amapá e Rio Grande do Sul.
No ano passado, a Equatorial venceu o processo de licitação da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) e o processo de privatização da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D, controlado indiretamente pelo estado do Rio Grande do Sul.
Assessores jurídicos
Assessores da Equatorial Energia:
- White & Case LLP*
Assessores do Citigroup, Credit Suisse, UBS, XP e Goldman Sachs:
- Lefosse: Sócio Ricardo Prado. Conselheira Luciana Moutinho. Associadas Carolina Garrote e Luisa Nordskog. Assistente jurídica July Araújo.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Sócio Juan Giráldez. Conselheiro Jonathan Mendes de Oliveira. Advogado internacional David Schechtman.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos: Advogada internacional Tamiris Guimarães.
*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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