As mineradoras canadenses Equinox Gold e Leagold Mining anunciaram a criação de uma empresa para fundir suas operações. A transação, anunciada em 16 de dezembro, vai criar uma das principais empresas que produzem ouro no mundo, com operações nas Américas através de seis minas localizadas no Brasil, México e Estados Unidos e com um projeto de 700 mil onças (cerca de 20 toneladas) só em 2020.
A fusão teve apoio de um dos principais escritórios de advocacia do Canadá - Blake, Cassels & Graydon - com sedes em Vancouver, Toronto e Montreal. A firma apoiou a Equinox, como compradora na aquisição de ações da Leagold Mining por US$ 578 milhões (R$ 2,43 bilhões em 27 de janeiro), bem como um aporte de US$ 170 milhões (R$ 715,7 milhões em 27 de janeiro) e financiamento de dívida por US$ 500 milhões (R$2,1 bilhões em 27 de janeiro). BMO Capital serviu de assessor financeiro para a Equinox Gold.
A operação também foi assessorada por Pinheiro Neto Advogados, mas o escritório brasileiro não respondeu aos nossos pedidos de informação. Outro escritório canadense, o Fasken Martineau DuMoulin (com sedes em Vancouver e Calgary) e o brasileiro Veirano Advogados (com sede no Rio de Janeiro) fizeram a assessoria da Leagold. Já a Scotia Capital prestou consultoria financeira à Leagold.
A empresa resultante da fusão será a Equinox, que terá 55% do capital social, enquanto a Leagold's fica com os 45% restantes da operação.
Representantes do escritório Veirano informaram que as subsidiárias brasileiras da Equinox Gold envolvidas nas negociações são: Mineração Aurizona, Luna Gold Pesquisas, Luna Gold Participações e Luna Gold Investimentos.
Já pela Leagold Mining estão as empresas Fazenda Brasileira de Desenvolvimento Mineral, Santa Luz Desenvolvimento Mineral, Mineração Riacho dos Machados e Pilar de Goiás Desenvolvimento Mineral.
A negociação está prevista para terminar neste trimestre. Em 28 de janeiro, os acionistas das duas empresas se reúnem para analisar a fusão. "A combinação de Leagold e Equinox Gold cumprirá uma promessa que fizemos aos nossos acionistas quando lançamos a Leagold há três anos: criar um grande produtor de ouro em um curto período de tempo, antecipando uma nova fase no mercado em alta de ouro que começou em 2001”, disse Frank Giustra, presidente e diretor da empresa, que renunciará após concluir a fusão.
Em um comunicado, a Leagold afirmou que a transação recebeu o apoio dos acionistas, da empresa Mubadala Investment e um sindicato de credores que financiará os planos de crescimento da nova empresa resultante da fusão.
O Equinox Gold produz ouro em suas minas de Mesquite na Califórnia, nos Estados Unidos, e Aurizona no Brasil. Já a Leagold tem suas operações concentradas na América Latina, com quatro minas no México e no Brasil.
Assessores jurídicos
Assessores da Equinox Gold Corp.:
- Blake, Cassels & Graydon - Canadá (Vancouver, Toronto e Montreal): Sócios Bob Wooder, Michelle Audet, Michael Birch, Samantha Rossman, Sean Boyle, Kevin Zimka, Julie Soloway, Howard Levine. Associados Jamie Kariya, Minji Park, Aletha Utley, Chris Dickinson, Geneve Say, Sarah Manifold, Meredith Sawatzky e Amir Mirbagheri.
Assessores da Leagold Mining Corporation:
- Fasken Martineau DuMoulin - Canadá (Vancouver e Calgary): Sócios Georald Ingbord, Johanna Fipke, Sarah Gingrich e Samuel Li. Associados William deJong, Myriam Gonzalez e Perry Feldman.
- Veirano Advogados (Rio de Janeiro): Sócio Pedro Garcia. Consultora Elisa Rezende. Asociados Cintia de Morais Andrade, Antonio Albani e Juliana Costa. Advogados Daniel Rivera, Maria Julia Pinto e Brenno Silva.
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