Eurofarma capta R$ 1 bi por meio de emissão de debêntures

Farmacêutica está presente em mais de 20 países no mundo e abrange 100% da região latino-americana./Canva
Farmacêutica está presente em mais de 20 países no mundo e abrange 100% da região latino-americana./Canva
Operação foi coordenada pelo Banco Itaú.
Fecha de publicación: 24/04/2023

A Eurofarma Laboratórios realizou sua terceira emissão de debêntures simples, em série única, nos termos da Resolução CVM nº 160, no valor de R$ 1 bilhão. A emissão foi coordenada pelo Banco Itaú BBA S.A.

Nessa operação, encerrada em 12 de abril, o TozziniFreire Advogados atuou como deal counsel, assessorando a Eurofarma e o Banco Itaú. Ambas as partes também contaram com o apoio da sua equipe jurídica interna. 

No Brasil, o Grupo Eurofarma oferece mais de 430 produtos, para todas as especialidades médicas, abrangendo mais de 200 classes terapêuticas, que representam 80% do mercado total. 


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A estratégia de internacionalização da empresa consiste na expansão através de M&As. O início da sua expansão na América Latina se deu em 2009 com a aquisição de uma farmacêutica argentina. Atualmente está presente em mais de 20 países no mundo e abrange 100% da região latino-americana. 

A última aquisição anunciada pela farmacêutica foi a Genfar e suas afiliadas, que inclui as empresas Genfar S.A. e Genfar Desarollo y Manufactura S.A., com sede na Colômbia, Genfar del Ecuador S.A.S., com sede no Equador e Genfar del Peru S.A.C., com sede no Peru. O fechamento desta transação está sujeito a aprovações regulatórias.


Assessores jurídicos

Assessores da Eurofarma Laboratórios S.A. e Banco Itaú BBA S.A.:

  • TozziniFreire Advogados: Sócio Alexei Bonamin. Associados Felipe Paiva, Leonardo Medeiros Braghetto e Camila Neves de Almeida.
  • Advogados in-houseClaudia Dall'acqua Diogo de Faria, Lizandra Karen de Lima (Eurofarma) e Rafael Wong (Banco Itaú).

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