A companhia farmacêutica Eurofarma Laboratórios (Eurofarma) adquiriu um portfólio de 12 medicamentos vendidos sem receita (OTC) e de receita médica de sua concorrente local Hypera Pharma por US$ 161 milhões (R$ 943,4 milhões em 15 de maio), valor sujeito a ajustes
Os ativos, incluindo licenças, foram comprados em março pela Hypera da japonesa Takeda Pharmaceutical e eram parte do portfólio da empresa na Argentina, Colômbia, Equador, México, Panamá e Peru.
O escritório Tauil & Chequer Advogados, em associação com Mayer Brown LLP (Rio de Janeiro) e Mayer Brown - México (Cidade do México), assessoraram o comprador nesta nova transação, que foi realizada em 18 de março.
A firma Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo) assessorou a Hypera.
Com presença em 20 países da América Latina, a Eurofarma disse que a operação está alinhada com seu plano estratégico para se tornar um concorrente regional relevante e representa sua entrada no segundo maior mercado da região, o México, com vendas anuais de US$ 38 milhões do portfólio adquirido.
Representantes da empresa informaram ainda que a negociação também contribui para expandir seu portfólio exclusivo, já que alguns dos produtos comprados são protegidos por patentes. O objetivo é fazer com que suas receitas internacionais representem 30% até 2022.
A Hypera disse que, com a venda, busca se concentrar no mercado farmacêutico brasileiro.
O fechamento da negociação está sujeito à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Assessores jurídicos
Assessores da Eurofarma Laboratórios S.A. (Brasil):
Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown LLP (Rio de Janeiro): Sócio Paulo Rage. Associada Barbara Leite.
Mayer Brown – México (Cidade do México): Sócio Raúl Fernández-Briseno. Associado Francisco Güémez.
Assessores da Hypera S.A. (Hypera Pharma):
Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo): Sócios Marcos Rafael Flesch e Ana Carolina Castro Reis Passos. Associados Isabel Neves de Trigueros, Fernando Pinto Xavier Filho e Rodolpho Clemente.
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