O fabricante de vidro especializado, American Glass Products Group - AGP, obteve um financiamento por 100 milhões de dólares, regido sob a lei de Nova Iorque, de Credit Suisse e outros prestamistas. O empréstimo se distribui em três segmentos:
º Segmento A-1 por 40 milhões de dólares.
º Segmento A-2 por 25 milhões de dólares.
º Segmento B por 35 milhões de dólares.
O financiamento beneficia as subsidiárias do AGP no Peru, Colômbia, Bélgica e Panamá. Dentons Cardenas & Cardenas (Bogotá), Dentons Muñoz (Cidade do Panamá), White & Case LLP (Miami, Hamburgo, Bruxelas e São Paulo) e Rubio Leguía Normand (Lima) representaram o devedor na transação que concluiu no 25 de junho. Adicionalmente, advogados internos aconselharam o AGP. Marins Bertoldi Advogados (Brasil), que também assessorou o grupo, não respondeu as solicitações de informação da LexLatin.
Eubelius (Bélgica), Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Cidade do Panamá) e Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Lima e Bogotá) assessoraram a Credit Suisse como agente de garantia e representante dos prestamistas.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nova Iorque) assistiu a sucursal de Credit Suisse nas Ilhas Cayman.
Rubio Leguía indicou que os recursos provenientes do empréstimo serão utilizados para refinanciar dívida existente, para a construção do projeto Soliver e capital de trabalho. No Peru, o AGP Indústrias atuou como garante. A empresa também constituiu garantias a favor dos prestamistas em Nova Iorque, Colômbia, Alemanha, Brasil e Bélgica.
Em junho de 2018, o AGP adquiriu a companhia belga Soliver para expandir seu negócio de desenho e fabricação de cristais para automóveis.
Desde faz mais de 100 anos, o American Glass Products fabrica vidro especializado, laminado, temperado e de blindagem para diferentes aplicações (automotriz, decoração, embarcações marítimas e veículos militares). Na América Latina, suas plantas estão localizadas no Peru, Brasil e Colômbia.
Assessores legais
Assessores do American Glass Products Group - AGP:
- Advogadas in-house: Fiorella Zúñiga e Melissa Macher.
- Dentons Cardenas & Cardenas (Bogotá): Sócio Bernardo Cárdenas. Associado Felipe Molano.
- Dentons Muñoz (Cidade do Panamá): Sócia Gisela Porras. Associada Angie Mei Sánchez.
- White & Case LLP (Miami, Hamburgo, Bruxelas e (São Paulo): Sócios Victor Mendoza, Florian Degenhardt e Matthias Bochum. Conselheiro Willem Van de Wiele. Associados Sean Williams, Aurélie Terlinden e Max Sergelius.
- Rubio Leguía Normand (Lima): Sócia Jeanette Aliaga. Associado Wilfredo Cáceres Ghisilieri.
Assessores de Credit Suisse AG:
- Eubelius (Bruxelas): Conselheiro Frédéric Heremans. Associada Sabe De Graef.
Assessores de Credit Suisse AG e outros prestamistas:
- Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Cidade do Panamá): Sócio Eloy Alfaro Boyd. Associada Rita de la Guardia.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Lima e Bogotá): Sócios Miguel Ronceros* e Juan Fernando Gaviria. Associados Sergio Rodríguez e Pedro Arango.
Assessores de Credit Suisse, Cayman Islands Branch:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nova Iorque e Frankfurt): Sócios Alejandro González Lazzeri e Matthias Horbach. Associados Jürgen Spihlmann e Maximilian Broermann.
*Miguel Ronceros já não forma parte do escritório
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