A Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) do Reino Unido, vendeu seus negócios globais de componentes automotivos em ferro fundido para a Tupy, uma multinacional brasileira do mesmo setor por US$ 231,1 milhões (R$ 970,6 milhões em fevereiro). O negócio é operado pela italiana Teksid, uma subsidiária da FCA.
O acordo foi assinado em 19 de dezembro. O escritório Sullivan & Cromwell (Estados Unidos e Reino Unido) assessorou a FCA em questões corporativas, tributárias, propriedade intelectual, remuneração de executivos, antitruste e concorrência global.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados também assessoraram a FCA, bem como a FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil e Teksid, sobre questões legais brasileiras e os detalhes da transação e o contrato de compra de ações, especialmente a reorganização societária brasileira antes do fechamento.
Machado Meyer Advogados (São Paulo) assessorou o comprador na apresentação da transação ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a agência brasileira de defesa da concorrência.
Nossa equipe foi informada que Ulhôa Canto, Rezende e Guerra Advogados apoiavam a Tupy, como compradora, mas o escritório não respondeu aos nossos pedidos de informações. O Morgan Stanley Bank prestou consultoria financeira.
Representantes do escritório Mattos Filho disseram que o fechamento da transação está sujeito ao cumprimento de algumas condições, incluindo a aprovação das autoridades antitruste brasileiras e uma reorganização societária do grupo Fiat para segregar o negócio de fundição de ferro.
"A Tupy sempre foi um fornecedor estratégico na indústria de componentes estruturais de ferro fundido", afirmou a FCA em comunicado.
Para a Tupy, o acordo representa a possibilidade de oferecer melhores soluções a seus clientes, compartilhando práticas de fabricação e P&D de classe mundial, aumentando a presença da Tupy em segmentos estratégicos do setor global de bens de capital e expandindo o potencial do crescimento de seus serviços de usinagem, montagem de componentes e engenharia.
A direção empresa brasileira disse que a negociação inclui fábricas da Teksid no Brasil, México, Polônia e Portugal, além da participação em uma joint venture na China, um centro de engenharia na Itália e um escritório comercial nos Estados Unidos. Não estão incluídos os negócios de alumínio da Teksid, que permanecerão como parte da FCA. A empresa espera que a transação fortaleça sua parceria estratégica com a FCA como cliente.
Fundada há mais de 80 anos, a Tupy tem fábricas de componentes automotivos (sistemas de motores, freios, suspensão e transmissão e direção) no Brasil e no México. Também fabrica produtos, como conexões e perfis, para outras aplicações industriais.
Com mais de 80 anos de experiência, o grupo Teksid é um fabricante reconhecido na indústria automotiva global. Fabrica componentes de motores, transmissão, caixa de velocidades e peças de suspensão, entre outros.
Assessores jurídicos
Assessores da Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) (U.K.):
- Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nova Iorque e Palo Alto): Sócios Scott D. Miller, Davis J. Wang, Nader A. Mousavi, Marc Treviño e Steven L. Holley. Conselheiros especiais Mark Schenkel e Eric H. Queen. Associados Jameson S. Lloyd, Minjae Jo, Anna R. Demaree, Jeannette E. Bander, Amanda K. Toy e Clea M. McClellan.
- Sullivan & Cromwell - Reino Unido (Londres): Sócios Evan S. Simpson e Juan Rodriguez. Conselheiros Andrew Thomson e Axel Beckmerhagen. Associados Costanza Posarelli e Joshua I. Stevens.
Assessores de FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., Fiat Chrysler Automobiles N.V. e Teksid S.p.A:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados (São Paulo): Sócios Marcelo G Ricupero, Lauro Celidonio Gomes dos Reis Neto e Renata Fonseca Zuccolo Giannella. Associados Janayna Yumi Fugita Abrahão e Raphaela Boffe Palma.
Assessores da Tupy S.A.
Machado Meyer Advogados (São Paulo): Sócios Tito Amaral de Andrade e Érica Sumie Yamashita. Advogado João Felipe Achcar De Azambuja.
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