A CEMIG Geração e Transmissão, filial da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), recomprou notas seniores por US$ 500 milhões em uma oferta internacional em dinheiro, na qual recebeu apoio do Jones Day - Estados Unidos (Nova York) e Jones Day - Brasil (São Paulo) e Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (Belo Horizonte e São Paulo).
As notas têm um cupom de 9,250% e vencem em 2024.
O Cescon Barrieu afirmou que trabalhou em leis corporativas, de valores, regulatórias e tributárias brasileiras e na revisão dos documentos da oferta, realizada em conformidade com a Regra 144A e a Regulação S dos Estados Unidos.
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O Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo) assistiu o Banco Bradesco BBI, Goldman Sachs, Morgan Stanley e Santander Investment Securities, como dealer managers. A transação foi concluída em 16 de agosto.
“A oferta foi a primeira operação desta natureza realizada pela Cemig nesta década no mercado internacional e alcançou o máximo sucesso, sendo aceita pelos investidores o valor total de 500 milhões de dólares”, ressaltou o Cescon.
A CEMIG gera, transmite, distribui e comercializa energia elétrica há quase 70 anos. Trata-se de uma empresa de capital misto controlada pelo Estado brasileiro e com ativos em 24 estados do país e no Distrito Federal. No estado de Minas Gerais atende 8,7 milhões de clientes em 774 municípios.
Assessores jurídicos
Assessores da CEMIG Geração e Transmissão S.A.:
- Jones Day – Estados Unidos (Nova York): Sócio Rori T. Hood.
- Jones Day – Brasil (São Paulo): Sócio Marcelo Hallake.
Assessores da CEMIG Geração e Transmissão S.A. e Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG):
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (Belo Horizonte e São Paulo): Sócios Alice Fulgêncio Brandão e Alexandre Gossn Barreto. Associados Davi Souza Marques e Lucas Ubiratan de Oliveira.
Assessores de Banco Bradesco BBI S.A., Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC e Santander Investment Securities Inc.:
- Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo): Sócios Francisco José Pinheiro Guimarães e Ivie Moura Alves Alves. Associada Luiza Lopes Leite Furtado.
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