Filial da CEMIG recompra notas com vencimento em 2024

CEMIG gera, transmite, distribui e comercializa energia elétrica há quase 70 anos/CEMIG
CEMIG gera, transmite, distribui e comercializa energia elétrica há quase 70 anos/CEMIG
Companhia lança oferta internacional em dinheiro por US$ 500 milhões
Fecha de publicación: 17/09/2021

A CEMIG Geração e Transmissão, filial da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), recomprou notas seniores por US$ 500 milhões em uma oferta internacional em dinheiro, na qual recebeu apoio do Jones Day - Estados Unidos (Nova York) e Jones Day - Brasil (São Paulo) e Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (Belo Horizonte e São Paulo).

As notas têm um cupom de 9,250% e vencem em 2024. 

O Cescon Barrieu afirmou que trabalhou em leis corporativas, de valores, regulatórias e tributárias brasileiras e na revisão dos documentos da oferta, realizada em conformidade com a Regra 144A e a Regulação S dos Estados Unidos.


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O Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo) assistiu o Banco Bradesco BBI, Goldman Sachs, Morgan Stanley e Santander Investment Securities, como dealer managers. A transação foi concluída em 16 de agosto. 

“A oferta foi a primeira operação desta natureza realizada pela Cemig nesta década no mercado internacional e alcançou o máximo sucesso, sendo aceita pelos investidores o valor total de 500 milhões de dólares”, ressaltou o Cescon. 

A CEMIG gera, transmite, distribui e comercializa energia elétrica há quase 70 anos. Trata-se de uma empresa de capital misto controlada pelo Estado brasileiro e com ativos em 24 estados do país e no Distrito Federal. No estado de Minas Gerais atende 8,7 milhões de clientes em 774 municípios.


Assessores jurídicos

Assessores da CEMIG Geração e Transmissão S.A.:

  • Jones Day – Estados Unidos (Nova York): Sócio Rori T. Hood.
  • Jones Day – Brasil (São Paulo): Sócio Marcelo Hallake.

Assessores da CEMIG Geração e Transmissão S.A. e Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG):

  • Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (Belo Horizonte e São Paulo): Sócios Alice Fulgêncio Brandão e Alexandre Gossn Barreto. Associados Davi Souza Marques e Lucas Ubiratan de Oliveira.

Assessores de Banco Bradesco BBI S.A., Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC e Santander Investment Securities Inc.:

  • Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo): Sócios Francisco José Pinheiro Guimarães e Ivie Moura Alves Alves. Associada Luiza Lopes Leite Furtado.

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