Focus Energia anuncia fusão com a Eneva

A Eneva é a maior operadora privada de gás natural do Brasil e uma empresa integrada de energia/Eneva
A Eneva é a maior operadora privada de gás natural do Brasil e uma empresa integrada de energia/Eneva
Eneva incorpora todo o portfólio de projetos da Focus que somam 3,7GWp de potência instalada
Fecha de publicación: 18/01/2022

A Focus Energia anunciou sua fusão com a Eneva, empresa privada de geração de energia do Brasil. Com a transação, a Eneva incorpora a empresa e assume os ativos operacionais, carteira de contratos e clientes, além de todo o portfólio de projetos da companhia, que somam 3,7GWp de potência instalada.

O valor total a ser pago pela Eneva soma R$ 2,42 bilhões dos quais R$ 920 milhões é o valor total da contrapartida aos acionistas da Focus e R$ 1,5 bilhão é o valor total a ser investido pela Eneva na Focus pela por meio de debêntures não conversíveis em ações, emitidas na data do anúncio.


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Na operação, assinada em 15 de dezembro de 2021, o Pinheiro Neto Advogados assessorou a Focus Energia.

O Stocche Forbes Advogados, com as suas equipes de M&A, direito público e direito tributário, representou a Eneva. 

Segundo o escritório, a transação envolveu a negociação de documentos societários complexos: um Contrato de Combinação de Negócios, um Protocolo e Justificação de incorporação da Focus pela Holding, seguido da incorporação da Holding pela Eneva, uma Escritura de Debêntures e todas as garantias necessárias para garantir o valor das debêntures subscritas pela Eneva.

Ambas as partes também contaram com a assessoria jurídica interna.

De acordo com um comunicado da Eneva, o investimento permitirá à companhia diversificar fontes de energia e modelos de negócio, em linha com sua estratégia de crescimento para liderar uma transição energética justa e inclusiva, com energia mais limpa, econômica e eficiente.


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O portfólio de geração da Focus é composto por dois ativos operacionais e um pipeline de geração centralizada e distribuída, localizados nos estados de Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul. Entre os projetos está o Parque Futura 1, 2 e 3 (BA). Quando comissionado, Futura 1 será o maior complexo solar do Brasil, com uma capacidade instalada de 670MW.

“Ao avaliar a transação, identificamos como uma boa oportunidade de obter retorno atrativo e ao mesmo tempo promover uma combinação de linhas de negócio complementares, como o pipeline de projetos renováveis e a expertise da empresa na comercialização de energia elétrica, com acesso a uma grande base de clientes. Acreditamos que, com a incorporação, temos uma oportunidade de trazer um ativo que irá acelerar a implementação da estratégia da Eneva como um player integrado de soluções de energia”, afirma Pedro Zinner, CEO da Eneva.

A Eneva é a maior operadora privada de gás natural do Brasil e uma empresa integrada de energia, que atua da exploração e produção (E&P) do gás natural até o fornecimento de soluções de energia. A companhia possui ativos de E&P nos estados do Amazonas e Maranhão. Atualmente, opera 11 campos de gás natural nas Bacias do Parnaíba (MA) e Amazonas (AM).


Assessores jurídicos

Assessores da Focus Energia:

  • Pinheiro Neto Advogados: Sócio Eduardo H. Paoliello Jr. Associados seniores Cauê Rezende Myanaki e Gustavo Paiva Cercilli Crêdo. Associado André Goldflus de Pinho. 
  • Advogada in-house: Marcia Ribeiro

Assessores da Eneva:

  • Stocche Forbes Advogados: Sócios André Stocche, Rafael Andrade, Teo Galvão, Mariana Saragoça e Renato Coelho. Associados Melissa Rodrigues e Frederico Accon. Trainee Gabriela Terepins.
  • Advogados in-house: Thiago Freitas, Aline Gomes e Mônica Bussiere. 

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