Focus Energia estreia na Bolsa de Valores de São Paulo

A Focus Energia atua nos segmentos de geração de energia renovável e comercialização de energia / Unsplash - Andreas Gucklhorn
A Focus Energia atua nos segmentos de geração de energia renovável e comercialização de energia / Unsplash - Andreas Gucklhorn
Empresa realiza IPO e capta R$ 772 milhões
Fecha de publicación: 03/03/2021

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A Focus Energia fez uma oferta pública inicial (IPO) de 42.877.358 ações ordinárias na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) e captou R$ 772,6 milhões. O preço de cada ação foi fixado em R$ 18,02.

O IPO contemplou uma oferta primária pela qual a Focus vendeu 42.452.830 ações ordinárias e uma oferta secundária de 424.528 ações ordinárias detidas por Alan Zelazo, Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz, Carlos Baccan Netto e Henrique Coelho Casotti, acionistas da Focus Energia.


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Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo) assessorou o emissor, com uma equipe de mercado de capitais e tributos, na operação que foi liquidada em 8 de fevereiro, de acordo com a Regra 144A e o Regulamento S dos Estados Unidos.

O Demarest Advogados (São Paulo) representou a Focus Energia e Alan Zelazo, Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz, Carlos Baccan Netto e Henrique Coelho Casotti como acionistas vendedores.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo) assessorou o Morgan Stanley, Santander Investment Securities, Citigroup Global Markets e UBS Securities (subscritores internacionais) em questões societárias e tributárias.

Lefosse Advogados (São Paulo) atuou pelo Banco Morgan Stanley, Banco Santander (Brasil), Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Titles e Valores Mobiliários e UBS Brasil Corretora de Câmbio, Titles e Valores Mobiliários. Eles foram coordenadores da oferta nacional.

A empresa informou que investirá os recursos captados na oferta primária no projeto de geração de energia solar Futura (Futura I e Futura II), em Juazeiro (BA), com capacidade instalada de 671 megawatts (MW) e 701,5 MW. Também financiará projetos de geração, bem como propósitos corporativos gerais e de suas subsidiárias para reforço da estrutura de capital e liquidez.

As ações ordinárias da Focus Energia são negociadas na B3 sob o símbolo POWE3 desde 8 de fevereiro. A empresa é a 170ª ao listar seus títulos no segmento Novo Mercado.

A Focus Energia atua nos segmentos de geração de energia renovável e comercialização de energia. Desde 2017, investe em projetos de geração e pretende expandir seu portfólio de energia eólica, hídrica e solar.


Assessores jurídicos

Assessores da Focus Energia Holding Participações S.A. (Focus Energia):

  • Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nova York): sócios S. Todd Crider. Conselheiro sênior Jonathan E. Cantor. Associados Marcelo B. Lorenzen e Susana R. Yaster. Associado internacional Alexandre Hadid Portnoi.
  • Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): sócio Grenfel S. Calheiros.

Assessores da Focus Energia Holding Participações S.A., Alan Zelazo, Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz, Carlos Baccan Netto e Henrique Coelho Casotti:

  • Demarest Advogados (São Paulo): sócios Christiano Chagas Monteiro de Melo, Rafael Gagliardi, Thiago Giantomassi Medeiros e Thiago Maia. Advogados Debora Sejtman Gartner, Letícia Galdino Wanderley, Caio Secchi Gaio, Cintia Eguchi e Marcela Pinedo.

Assessores do Morgan Stanley & Co. LLC, Santander Investment Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc. e UBS Securities LLC:

  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nova York): Conselheiro Jonathan Gifford. Advogada internacional Rosane Marques Rosado Carmona. Assistente legal Drew Schaefer.
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Brasil (São Paulo): sócio Juan G. Giráldez. Conselheiro Jonathan Mendes de Oliveira. Associada Silvia Fittipaldi.

Assessores do Banco Morgan Stanley S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:

  • Lefosse Advogados (São Paulo): sócios Rodrigo Junqueira e Jana Araújo. 

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