A Foz do Chapecó Energia realizou sua primeira emissão de debêntures no valor total de R$ 460 milhões. A oferta, em série única, foi realizada com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476.
Nessa operação, encerrada em 8 de junho, o Cescon Barrieu assessorou a Foz de Chapecó em todos os aspectos legais da oferta, como na legislação societária e de valores mobiliários aplicável, na negociação da escritura de emissão, no contrato de subscrição e demais documentos relativos e na elaboração dos documentos societários.
O Lobo de Rizzo Advogados representou o Banco Bradesco, UBS Brasil e o Banco Safra, que atuaram como coordenadores da oferta.
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Essa foi a primeira transação realizada no mercado de capitais pela Foz do Chapecó. Segundo os documentos da transação, os recursos obtidos serão utilizados integralmente para reforço do capital de giro da empresa.
A Foz de Chapecó Energia tem uma instalada no Rio Uruguai, entre os municípios de Águas de Chapecó, em Santa Catarina, e Alpestre, no Rio Grande do Sul.
Com quatro unidades geradoras, a Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó tem uma potência instalada de 855 megawatts. Sua capacidade equivale a 28% do consumo de energia do estado de Santa Catarina ou 27% do consumo do Rio Grande do Sul. É energia suficiente para abastecer mais de cinco milhões de lares.
Assessores jurídicos
Assessores da Foz de Chapecó Energia:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócios Daniel Laudisio e Mariana Borges. Associada Mariza Souza. Estagiário João Gaspar.
Assessores do Banco Bradesco, UBS Brasil e Banco Safra:
- Lobo de Rizzo Advogados: Sócios Fabrizio Sasdelli e André Bedim. Associada Lara Magalhães.
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