Foz do Chapecó capta R$ 460 milhões em debêntures

Foz de Chapecó tem usina hidrelétrica com potência instalada de 855 megawatts/Foz de Chapecó
Foz de Chapecó tem usina hidrelétrica com potência instalada de 855 megawatts/Foz de Chapecó

A Foz do Chapecó Energia realizou sua primeira emissão de debêntures no valor total de R$ 460 milhões. A oferta, em série única, foi realizada com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476. 

Nessa operação, encerrada em 8 de junho, o Cescon Barrieu assessorou a Foz de Chapecó em todos os aspectos legais da oferta, como na legislação societária e de valores mobiliários aplicável, na negociação da escritura de emissão, no contrato de subscrição e demais documentos relativos e na elaboração dos documentos societários.

O Lobo de Rizzo Advogados representou o Banco Bradesco, UBS Brasil e o Banco Safra, que atuaram como coordenadores da oferta.


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Essa foi a primeira transação realizada no mercado de capitais pela Foz do Chapecó. Segundo os documentos da transação, os recursos obtidos serão utilizados integralmente para reforço do capital de giro da empresa.

A Foz de Chapecó Energia tem uma instalada no Rio Uruguai, entre os municípios de Águas de Chapecó, em Santa Catarina, e Alpestre, no Rio Grande do Sul. 

Com quatro unidades geradoras, a Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó tem uma potência instalada de 855 megawatts. Sua capacidade equivale a 28% do consumo de energia do estado de Santa Catarina ou 27% do consumo do Rio Grande do Sul. É energia suficiente para abastecer mais de cinco milhões de lares.


Assessores jurídicos

Assessores da Foz de Chapecó Energia:

  • Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócios Daniel Laudisio e Mariana Borges. Associada Mariza Souza. Estagiário João Gaspar.

Assessores do Banco Bradesco, UBS Brasil e Banco Safra:

  • Lobo de Rizzo Advogados: Sócios Fabrizio Sasdelli e André Bedim. Associada Lara Magalhães.

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