Fras-le obtém R$ 629 milhões em follow-on

Fras-le é uma das cinco maiores fabricantes mundiais de materiais de fricção/Fras-le
Fras-le é uma das cinco maiores fabricantes mundiais de materiais de fricção/Fras-le
Fabricante de auto-peças explora novas tecnologias e expande unidades produtivas.
Fecha de publicación: 26/04/2022

A Fras-le, fabricante de autopeças, como lona e pastilha de freio, realizou uma oferta primária de ações ordinárias, pelo valor de R$ 629,4 milhões. O preço por ação foi fixado em R$12. As ações da Fras-le são negociadas na bolsa de valores B3 sob o código “FRAS3”.

Nessa operação, encerrada em 7 de abril, a Fras-le contou com a assessoria jurídica do Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados e do Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo) e Estados Unidos (Nova York). 

O Machado Meyer Advogados e o White & Case - Brasil (São Paulo) e Estados Unidos (Nova York e Houston) assessoraram os bancos Itaú, BTG Pactual, Bradesco e Safra, que atuaram como coordenadores da oferta.


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Em um comunicado, a empresa afirmou que os recursos serão destinados para: expansão dos negócios, incluindo aquisições, greenfields, joint ventures e/ou outros acordos comerciais estratégicos; investimentos nos negócios e produtos desenvolvidos, incluindo a exploração de novas tecnologias e a expansão das unidades produtivas atuais e para capital de giro.

Há mais de 66 anos no mercado, a Fras-le é uma das cinco maiores fabricantes mundiais de materiais de fricção. Possui fábricas no Brasil, Estados Unidos, China, Argentina, Uruguai e Índia, centros de distribuição na Argentina, Alemanha, Estados Unidos e Colômbia e operações comerciais no Chile e México.

Com portfólio de produtos em diversas marcas, sua linha é formada por pastilhas e lonas para freio de veículos pesados, pastilhas, lonas e sapatas para veículos leves. Também produz revestimentos de embreagem, pastilhas e sapatas para motocicletas, pastilhas para aeronaves, pastilhas e sapatas para trens e metrôs. Outra linha é a de lonas moldadas e trançadas, placas universais


Assessores jurídicos

Assessores da Fras-le:

  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: Sócio Jean Marcel Arakawa. Associados Alexandre Hadid Portnoi, Yasmin Karam Tomaino, Francine Maria Zanetti de Albuquerque e Camila Corrêa De Pontes.
  • Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): Sócios Grenfel S. Calheiros e Paulo F. Cardoso. Associada Winnie Y. Loureiro. 
  • Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nova York): Associado internacional Fernando John Friedmann Junior. Consultor Michael Mann. Associada Gurnaina Chawla

Assessores dos bancos Itaú, BTG Pactual, Bradesco e Safra:

  • Machado Meyer Advogados: Sócios Eliana Chimenti e Gustavo Secaf Rebello. Advogados Leonardo Sabongi Lavinas Guimaraes e Renata Augusto Passos. 
  • White & Case - Brasil (São Paulo): Sócio John Guzman.
  • White & Case - Estados Unidos (Nova York e Houston): Sócio Chad McCormick. Associados Monaliza da Silva, Daniel Park e Neil Clausen.

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