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O fundo Alpha Capital Acquisition Company, que financia empresas de tecnologia latino-americanas em etapas avançadas, e que é constituído como uma Special Purpose Acquisition Company (SPAC), fez uma oferta pública inicial (IPO) de 23 milhões de unidades na Nasdaq. A oferta captou US$ 230 milhões.
O preço por unidade foi estabelecido em US$ 10 e cada uma é equivalente a uma ação ordinária Classe A e metade de um título reembolsável. O valor arrecadado inclui 3 milhões de unidades com a opção de lote suplementar.
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Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo) assessorou a Alpha Capital com equipe das áreas de capitais, fusões e aquisições e impostos na operação realizada em 24 de fevereiro.
Shearman & Sterling - Estados Unidos (Houston, Nova York e Menlo Park) assessorou o Citigroup Global Markets e o BofA Securities como joint book-running managers.
Recentemente constituída, a Alpha Capital Acquisition Company concentra-se em fusões, bolsas de valores, aquisições de ativos, compras de ações, reorganizações ou combinações comerciais semelhantes com um ou mais negócios. A empresa é impulsionada pelos argentinos Alec Oxenford e Rafael Steinhauser, radicados no Brasil e com história no mundo do empreendedorismo (DeRemate.com e OLX), em empresas de tecnologia (Qualcomm, Nortel Netwoks e Cisco Systems) e em fundos de capital de risco (Qualcomm Ventures) na América Latina.
O fundo busca facilitar o acesso a capital com melhor custo-benefício para empresas em estágio avançado. Para cumprir sua missão, tenta se fundir com uma empresa de tecnologia da região, aproveitando a crescente digitalização das indústrias e a penetração da telefonia móvel e de serviços como a Internet na região, e levá-la ao mercado de ações.
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Os fundos de investimento Innova Capital, com escritórios na Polônia e Luxemburgo, e FJ Labs, com sede em Nova York, e Irwin Jacobs, co-fundador e ex-presidente da Qualcomm, atuam como co-patrocinadores da SPAC.
Assessores jurídicos
Assessores da Alpha Capital Acquisition Company:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nova York): sócios Derek Dostal e Daniel Brass. Conselheiro Ethan R. Goldman.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): sócio Manuel Garciadiaz. Conselheiro Elliot M. de Carvalho. Associados Amber Leary, Malik M. Khalil e Joseph M. Gerstel.
Assessores do Citigroup Inc. e BofA Securities, Inc.:
- Shearman & Sterling – Estados Unidos (Houston, Nova York e Menlo Park): sócios William Nelson, Ilir Mujalovic, Laurence (Larry) Crouch e Jennifer Morton. Conselheira Maria Marulanda Larsen. Associados Stephen McNamara, Daniel (Ki Won) Moon, Stella (Xinyan) Sun, Austin Jones, P. Sean Kelly e Taylor Pugliese.
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