A JS Real Estate Multigestão Fundo de Investimento Inmobiliário emitiu 6.922.443 novas ações, em uma única série, pelo valor de US$ 141,5 milhões (R$ 770,7 milhões em 30 de abril). Os títulos são parte da sétima emissão da companhia e seu preço foi fixado em US$ 20,3 (R$ 114,34 reais) cada.
O escritório BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão atuou como consultor de negócios na operação e assessorou a JS Real Estate na estrutura do acordo e na redação dos documentos. A oferta foi aprovada em 20 de dezembro, iniciada em 2 de janeiro e concluída em 12 de fevereiro.
A firma também fez a assessoria do Banco Safra, como administrador do fundo de investimento imobiliário e como subscritor e estruturador da oferta pública de distribuição primária.
Em um fato relevante, o Banco J. Safra esclareceu que as novas ações adquiridas durante o período de oferta restrita só podem ser negociadas no mercado secundário após 90 dias de sua subscrição ou aquisição pelo investidor. As cotas adquiridas no exercício do direito de preferência ou superávit são excluídas desta restrição.
O fundo utilizou os recursos obtidos para a compra do condomínio Tower Bridge Corporate, propriedade do FII TB Office, fundo administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros.
O edifício está localizado em São Paulo e foi adquirido em março deste ano por US$ 193,8 milhões (R$ 1,05 bilhões em 30 de abril).
Administrado pelo Banco Safra, o JSRE realiza investimentos imobiliários de longo prazo. A maioria de seus ativos (86%) é de imóveis para aluguel.
Assessores jurídicos
Assessores da JS Real Estate Multigestão Fundo de Investimento Imobiliário e Banco Safra S.A.:
BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão: Sócias Jane Goldman Nusbaum. Associados Lucas Sanchez e Júlia Rosa Barbosa Alves Rodrigues.
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