Os fundos imobiliários administrados pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e gestionados pela TRX Gestora de Recursos compraram 43 imóveis localizados em vários estados do Brasil da Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), especializada em varejo de alimentos. A transação está avaliada em US$ 243,9 milhões (R$ 1,24 bilhões em 27 de março).
Ao final da negociação, as partes assinarão contratos de arrendamento de imóveis comerciais por um período de 15 anos, renováveis pelo mesmo período.
Lacaz Martins Halembeck Pereira Neto Gurevich & Schoueri Advogados assessorou a BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a TRX Gestora de Recursos na assinatura do compromisso de compra e venda, em 5 de março.
KLA-Koury Lopes Advogados representou o vendedor e sua subsidiária Sendas Distribuidora. O escritório trabalhou na due dilligence, bem como na negociação de documentos de venda e arrendamento. O GPA também recebeu assessoria financeira do Banco Safra.
Representantes do KLA destacaram que a transação é importante para que o GPA continue sua estratégia de monetização de ativos maduros.
Em feito relevante, o GPA indicou que, com sua estratégia de monetização de ativos maduros, busca reduzir sua dívida líquida, fortalecer sua estrutura de capital e obter maior retorno sobre o capital empregado, além de acelerar a conversão de lojas da bandeira Extra Hyper para a bandeira do Assai. .
Sobre a negociação dos contratos de arrendamento, representantes do grupo comentaram que a operação permitirá ao GPA continuar utilizando os imóveis nas lojas Extra Hiper, Mercado Extra, Pão de Açúcar e Assaí.
Os imóveis em negociação estão localizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Piauí e Paraíba, além do Distrito Federal.
O fechamento da negociação está previsto para 16 de abril, dependendo do cumprimento de determinadas condições estabelecidas no contrato de compra e venda.
Assessores jurídicos
Assessores da BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e TRX Gestora de Recursos Ltda.:
Lacaz Martins Halembeck Pereira Neto Gurevich & Schoueri Advogados: Sócia Livia Maria Siviero Bittencourt Huh
Assessores da Companhia Brasileira de Distribuição (GPA) e Sendas Distribuidora S.A.:
KLA-Koury Lopes Advogados: Sócios Mariana Cortez e Tomaz Matheus. Associados Carla Fernandes, Guilherme Moita e Mario Fioratti.
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