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A empresa de planos de saúde e odontológicos Hapvida Participações e Investimentos anunciou que fechou acordo para a fusão com a Notre Dame Intermédica (GNDI), operação que está avaliada em R$ 129,4 bilhões. A empresa resultante do processo de incorporação das ações da GNDI pela Hapvida terá uma participação de 53,1% da Hapvida e 46,9% da GNDI. De acordo com um comunicado de fato relevante da Hapvida, a operação resultará em uma das maiores operadoras de planos de saúde do mundo, com 13,6 milhões de beneficiários e um faturamento líquido combinado de R$ 18,2 bilhões.
Na operação, Madrona Advogados e Pinheiro Neto Advogados (questões tributárias e antitruste), atuaram pela Hapvida. O Banco BTG Pactual e o Banco Itaú BBA prestaram consultoria financeira. O acordo de associação foi assinado em 27 de fevereiro.
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Lefosse Advogados, em questões de mercado de capitais; Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, em tributação, remuneração e incentivos; e Souza, Mello e Torres, em negociação e coordenação geral e em matéria tributária e de compliance, representaram a GNDI. O Banco J.P. Morgan e o Banco Citi atuaram como consultores financeiros.
Segundo representantes do Madrona, esta é a maior combinação de negócios da história entre empresas listadas em Bolsa de Valores no Brasil. Hapvida e GNDI estão no segmento Novo Mercado da B3 e juntas serão a décima primeira empresa mais valiosa da Bolsa de Valores brasileira. Após a conclusão da operação, a GNDI se tornará uma subsidiária integral da Hapvida.
Hapvida destacou que os benefícios desta fusão incluem a integração de produtos, estruturas hospitalares, recursos e soluções; redução de custos operacionais por meio da otimização de processos; aproveitando as sinergias derivadas da complementaridade geográfica; consolidação das bases de ações com aumento da liquidez da empresa combinada e potencial valorização do preço de suas ações na B3.
A negociação aguarda autorização dos órgãos reguladores brasileiros, incluindo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e o Conselho Nacional de Defesa Econômica (Cade), bem como dos acionistas das duas empresas, entre outras condições. No dia 29 de março, os acionistas das duas empresas se reunirão para deliberar sobre a operação.
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Fundada em 1968 e controlada pelo fundo de investimento americano Bain Capital, a GNDI oferece serviços de saúde e odontológicos a pessoas físicas e jurídicas por meio de sua própria rede de centros clínicos, hospitais, maternidades e unidades de medicina preventiva. A empresa administra uma carteira de 6,2 milhões de beneficiários.
Assessores jurídicos
Assessores da Hapvida Participações e Investimentos S.A.:
- Madrona Advogados: sócio José Luis Camargo Jr. Associados José Senedesi Neto e João Henrique Schpallir Silva.
- Pinheiro Neto Advogados: sócios Carlos Alberto Moreira Lima Jr., Henrique Silva Gordo Lang, Tiago Moreira Viera Rocha e Cristianne Saccab Zarzur Chaccur. Associados sênior Cauê Rezende Myanaki e Tiago Eler Silva. Associados Luiz Fernando Lockmann e Souza, Tiago Lopes da Cruz e Carolina Bueno de Oliveira.
Assessores da Notre Dame Intermédica Saúde S.A. (GNDI):
- Lefosse Advogados: sócio Luiz Octavio Lopes. Associados Marcelo Tourinho, Vicente Gioielli e Beatriz Borges.
Assessores da Notre Dame Intermédica Participações S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: sócios Pedro Whitaker de Souza Dias, Maria Fernanda de Almeida Prado e Silva, Gil Falleiros Mendes e Paulo Camargo Tedesco. Associado Francisco Almeida Prado de Andrade Coutinho.
- Souza, Mello e Torres: sócios Carlos José Rolim de Mello, Natália Teixeira Rabaça, Bruno Sartori de Carvalho Barbosa e Fabricio A. Cardim de Almeida. Associados Fernando Pinto Xavier Filho e Pedro Henrique Souza de Oliveira. Assistente legal Giovanna Ragazzo.
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