A Arthur J. Gallagher & Co, empresa global de corretagem de seguros, gerenciamento de riscos e serviços de consultoria, anunciou a compra das operações de corretagem de resseguros da Willis Towers Watson por US$ 3,25 bilhões (R$ 18,2 bilhões em 11 de janeiro).
O negócio de resseguros da Willis Re opera em 24 países, coloca mais de US$ 10 bilhões (R$ 56 bilhões) em prêmios anualmente e representa mais de 750 clientes de companhias de seguros e resseguros.
A Gallagher foi assessorada pelo Campos Mello Advogados (CMA) na aquisição dos ativos brasileiros da Willis Tower Watson, incluindo assessoria no Contrato de Compra de Ações e no Contrato de Contribuição Corporativa.
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O CMA explicou que como parte da transação, a empresa foi obrigada a concluir uma complexa reorganização societária de suas operações comerciais no Brasil antes da conclusão.
O escritório assessorou a Gallagher em todas as etapas relacionadas à constituição de uma nova holding, à mudança do controle societário das operações de intermediação de seguros e resseguros, notificações necessárias à reguladores e autoridades governamentais, aprovações societárias necessárias e financiamento. Também assessorou em questões trabalhistas para a integração dos funcionários da WTW na estrutura da AJG no Brasil.
A empresa também contou com a assessoria dos escritórios do Sidley Austin LLP nos Estados Unidos, Reino Unido, Singapura, Bélgica e Alemanha.
O Willis Tower Watson foi representado pelo Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nova York, Washington D.C. e Palo Alto) e Reino Unidos (Londres). A equipe envolveu profissionais das áreas de M&A, tributário, gestão de investimentos, trabalhista e de propriedade intelectual.
O Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados representou a Willis North America Inc na operação.
A conclusão do negócio está sujeita ao recebimento das aprovações e autorizações regulatórias necessárias, bem como outras condições habituais de fechamento.
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Segundo um comunicado da Gallagher, esta aquisição traz experiência especializada, sustentada por um portfólio de recursos analíticos, incluindo modelagem de catástrofe, análise financeira dinâmica, análise de agência de classificação e modelagem de capital que fornecerá imediatamente um valor excepcional para seguradoras e provedores de capital de seguros em todo o mundo.
Juntamente com as operações de resseguro existentes da Gallagher, os negócios combinados serão negociados como Gallagher Re a partir de mais de 70 escritórios em 31 países. A Gallagher Re será liderada por James Kent, CEO da Global Reinsurance.
"Esta combinação marca um novo capítulo para duas equipes notáveis de corretagem de resseguros, bem como para nossos valiosos e extremamente solidários clientes e partes interessadas. Estamos reunindo empresas de resseguros altamente complementares e respeitadas para criar uma plataforma de resseguro unificada verdadeiramente atraente. Estou incrivelmente orgulhoso de liderar a Gallagher Re em sua próxima fase de crescimento”, afirma James Kent.
Assessores jurídicos
Assessores do Arthur J. Gallagher & Co:
- Campos Mello Advogados: Sócios Marcella Hill, Carolina Sant’Angelo e Alex Jorge. Conselheira Mariana Jardim. Associados Adriana Pagés e Danilo Salamão Jaime.
- Sidley Austin LLP: Advogados Brian Fahrney, Brent Steele, Ian Helmuth, Travis Miller, and Cameron Woolley, Fatema Orjela, Ed Perry, Khalid Hayat, Charlie Wilson, Ji Ung Kim, Moses Tan, Sean Carney, Stephanie Dobecki, Scott Goldstein, Martin Membery, James Phythian-Adams, Jingjing Lin, Tom Feeney, Bill Blumenthal, Vincent Brophy, Rosanna Connolly, Ines Willemyns, Lauren Gallagher, Karim Pirani, Terri Reuter, Emily Wajert, Peter McCorkell, David Katz, Steffen Hemmerich, Sujit Raman, Michael Roberts, Francesca Blythe, Jen Fernandez, Carys Golesworthy, Michael Mann, Brian Earl, Suresh Advani, Andrei Pinchuk, Jason Menzies, Laurence Wilcock, Stephen Fronk, Anna Remis, Robert Kelly, Elliott Blufer, Summer Danzeisen, Liz McCloy, Matt Wholey, Kolja Stehl, Björn Holland, Julius Koblitzek, Jennifer Geng, Hannie Syeda e Sam Walker.
Assessores do Willis Towers Watson:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nova York, Washington D.C. e Palo Alto): Sócios Joseph Coco, Todd Freed, Sonia Nijjar, Jessica Hough e Heather Cruz. Conselheiros Kyle Hatton e Andrew Woodard.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Reino Unido (Londres): Sócio Alex Jupp. Conselheiros Helena Derbyshire e Andrew Woodard.
Assessores do Willis North America Inc.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: Sócios Thomaz Del Castillo Barroso Kastrup, Cleber Venditti da Silva e Flavio Mifano. Associados Mary Fukugakiuchi Hamasaki, Renata Bento de Vasconcelos, José Daniel Gatti Vergna e Tomás Machado de Oliveira.
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