A Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG, distribuidora de gás natural, realizou sua primeira emissão de promissórias comerciais, em uma única série, no valor de 201,6 milhões de dólares (850 milhões de reais no dia 4 de dezembro). O prazo é de um ano, com juros de 107% da taxa DI.
O Demarest Advogados representou a emissora na oferta pública que foi concluída no dia 26 de setembro e que esteve voltada para investidores institucionais.
O Lobo de Rizzo Advogados assessorou o Banco Santander (Brasil), como coordenador-líder, e Banco Bradesco BBI e Banco J. Safra, como coordenadores da oferta. Adicionalmente, os bancos receberam apoio de suas respectivas equipes jurídicas internas.
Em um fato relevante, a CEMIG, matriz de GASMIG, informou que os recursos desta emissão se utilizaram por completo para o pagamento de um bônus devido ao governo do Estado de Minas Gerais no valor de 211,4 milhões de dólares (891,1 milhões de reais), após a extensão do prazo de concessão até 2053.
Fundada em 1986,a GASMIG distribui gás natural no Estado de Minas Gerais. A companhia atende os segmentos residencial, industrial, comercial, automotivo, de cogeração de energia, ar condicionado e termelétrico.
Assessores jurídicos
Assessores da Companhia de Gás de Minas Gerais – GASMIG:
- Demarest Advogados: Sócio João Paulo Minetto. Associados senior Denise Okimura e Marcelo Simon Ikeziri. Associada Julia Vázquez Tourinho. Advogado Bruno Woicik.
Assessores de Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Bradesco BBI S.A. e Banco J. Safra S.A.:
- Advogada in-house de Banco Santander (Brasil) S.A.: Aline de Micheli.
- Advogada in-house de Banco Bradesco BBI S.A.: Renata Antonini Machida.
- Advogado in-house de Banco J. Safra S.A.: Nicolas Bottan Chierice.
- Lobo de Rizzo Advogados: Sócio Caio Cossermelli. Associadas Gabriela Menten e Beatriz Rocha.
Add new comment