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A Companhia de Gás de Minas Gerais - Gasmig, subsidiária da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), realizou a oitava emissão de bônus, em série única, pelo valor de R$ 850 milhões. Os títulos foram emitidos pelo prazo de 11 anos e rendem juros equivalentes ao IPCA + 5,27% ao ano.
O Demarest Advogados assessorou a Gasmig na oferta pública. O escritório Lobo de Rizzo Advogados representou o Banco Santander Brasil (Santander) e o Banco Safra como coordenadores.
A Cemig indicou que utilizará todos os recursos obtidos para amortizar antecipadamente a primeira emissão de títulos comerciais de sua filial que venceram em setembro. Os títulos foram avaliados como "AA (bra)" com perspectiva estável da Fitch Ratings.
A Gasmig distribui gás natural para residências, empresas e indústrias, postos de serviços e termelétricas em 35 municípios do estado de Minas Gerais. Em 2015, o contrato de concessão da empresa foi renovado até 2053.
Assessores jurídicos
Assessores da Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG S.A.:
- Demarest Advogados: sócio Joao Paulo Minetto. Advogada Denise Lie Okimura
Assessores do Banco Santander Brasil S.A. e Banco Safra S.A.:
- Lobo de Rizzo Advogados*
*A firma não respondeu nossos pedidos de informação.
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