A GetNinjas, plataforma brasileira de contratação de serviços, se uniu ao grupo de empresas brasileiras que saíram no mercado de capitais com uma Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês) de 24.101.989 ações ordinárias que arrecadou R$ 482 milhões. O preço por título foi fixado em R$ 20.
A oferta constituiu na distribuição pública primária de 16.064.258 ações ordinárias da GetNinjas e a distribuição pública secundária de 8.037.731 ações, emitidas pela empresas e propriedade da Saint-Gobain Participações, Tiger Global PIP 9-1 Monashees Capital 2, Monashees Capital III, Monashees Capital IV, Monashees Capital V, Monashees Capital VI, Monashees Capital VII, Monashees Capital Partners Coinvestment Fund VII, KV GN Holdings, Evan Feinberg e Eduardo Orlando L’Hotellier.
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A oferta foi liquidada em 18 de maio. Nesta operação, o escritório White & Case - Brasil (São Paulo) assessorou a companhia e os acionistas vendedores.
O Lefosse Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) e o TozziniFreire Advogados (Rio de Janeiro e São Paulo) também aconselharam a GetNinjas que, além disso, recebeu assessoria financeira do Laplace Finanças.
O Schulte Roth & Zabel LLP (Estados Unidos) representou a Tiger Global Tiger Global PIP 9-1 como acionista vendedor. Este e Evan Feinberg receberam apoio do Pinheiro Neto Advogados (São Paulo).
O Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) atendeu o Kaszek (KV GN Holdings) e Monashees (Monashees Capital 2, Monashees Capital III, Monashees Capital IV, Monashees Capital V, Monashees Capital VI, Monashees Capital VII e Monashees Capital Partners Coinvestment Fund, VII).
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O Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo) representou o BTG Pactual US Capital, J.P. Morgan Securities, UBS Securities e o Bradesco Securities como agentes de colocação internacional.
O Demarest Advogados (São Paulo) interveio por parte do Banco BTG Pactual S.A., Banco J.P. Morgan; UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e Banco Bradesco BBI como subscritores locais.
No prospecto final, a empresa informou que tem a intenção de utilizar as receitas líquidas da oferta primária em marketing, recursos humanos e reforço de caixa.
Fundada em 2011 por Eduardo L’Hotellier, seu atual diretor geral, a GetNinjas oferece uma plataforma digital na qual profissionais e empresas de diversos serviços (educação, automotivo, assistência técnica, consultoria, beleza, saúde e serviços domésticos, entre mais de 200 tipos de serviços disponíveis) se conectam com pessoas que requerem atenção. Mais de 500 profissionais estão registrados no aplicativo que está presente em mais de 3.000 cidades do Brasil. Também está disponível no México.
Assessores jurídicos
Assessores do Banco BTG Pactual S.A.; Banco J.P. Morgan S.A.; UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Banco Bradesco BBI S.A.:
- Demarest Advogados (São Paulo): Sócios João Paulo Minetto e Thiago Giantomassi Medeiros. Advogados Denise Lie Okimura, Giulia Maia Bonadio, Isabela Valente da Gama e Leonardo Cajaiba.
Assessores da companhia e dos acionistas vendedores:
- White & Case – Brasil (São Paulo): Sócios Donald Baker e John Guzmán.
Assessores da Getninjas S.A.:
- Lefosse Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): Sócios Rodrigo Junqueira, Maurício Negri Paschoal, Jana Araújo, Gustavo Paes e Breno Sarpi. Associados Rodrigo Paes de Barros, Matheus Maiotto, Leonardo Gaspar, Isabella Guimarães, Ricardo Santos, Lígia Padovani e Thomas Nunes.
Assessores da Getninjas S.A. (Saint-Gobain Participações Ltda.):
- TozziniFreire Advogados (Rio de Janeiro e São Paulo): Sócios Fabíola Augusta Cavalcanti e Marcela Waksman Ejnisman. Associados Mariana Del Nero Cornibert da Barrosa, Isabella Vitória Koshiyama de Freitas e Gabriel Dantas de Oliveira.
Assessores do Tiger Global Tiger Global PIP 9-1 LLC: acionista vendedor
- Schulte Roth & Zabel LLP (Estados Unidos)
Assessores do Tiger Global PIP 9-1 LLC e Evan Feinberg:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Sócio Raphael de Cunto. Associado sênior Gustavo Ferrari Chauffaille. Associada Giovana R. de Sá Silva.
Assessores do Kaszek (KV GN Holdings, LLC) e Monashees (Monashees Capital 2, LLC; Monashees Capital III, LLC; Monashees Capital IV, L.P.; Monashees Capital V, L.P.; Monashees Capital VI, L.P.; Monashees Capital VII, L.P. e Monashees Capital Partners Coinvestment Fund, VII, L.P.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Sócia Vanessa Fiusa. Associados Isabela Buranelli Francovig e Yasmin Karam Tomaino.
Assessores do BTG Pactual US Capital, LLC; J.P. Morgan Securities LLC; UBS Securities LLC, Inc. e Bradesco Securities, Inc:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Brasil (São Paulo): Sócio Mathias von Bernuth. Conselheiro Jonathan A. Lewis. Associado Vinicius K. Fadanelli, Thiago Claro, Martin Shores.
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