GIC e Carlyle vendem ações da Rede D’Or São Luiz

A Rede D’Or São Luiz é uma rede integrada de cuidados em saúde no Brasil, com presença em mais de dez estados/Rede D’Or São Luiz
A Rede D’Or São Luiz é uma rede integrada de cuidados em saúde no Brasil, com presença em mais de dez estados/Rede D’Or São Luiz
Fundos arrecadam R$ 2,6 bilhões com operação.
Fecha de publicación: 20/09/2021

O GIC, fundo soberano de Cingapura, e o Carlyle, grupo de private equity americano, operado pelo Bank of America Merrill Lynch, venderam suas ações da Rede D’Or São Luiz S.A por R$ 2,6 bilhões. Foram vendidas 37 milhões de ações por R$ 70 cada. A transação foi finalizada em 31 de agosto.

Nessa operação, que foi uma das maiores do GIC no ano, o fundo recebeu assessoria do Demarest Advogados.

O Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados atuou como assessor jurídico local para o Carlyle. O Latham & Watkins atuou como assessor internacional para o grupo também, mas o escritório não respondeu nossas solicitações de informação.


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No final de 2019, a Rede D’Or levantou fundos para desenvolver propriedades imobiliárias no Brasil por meio de uma emissão de Certificados de Créditos Imobiliários. No ano passado, realizou uma emissão de debêntures por R$ 6,6 bilhões para alongar o perfil de dívidas. 

Fundada em 1977 no Rio de Janeiro como Cardiolab, a Rede D’Or São Luiz é especializada em cuidados de saúde com presença em mais de dez estados brasileiros. A rede tem 59 hospitais próprios e 50 clínicas oncológicas, além de atuar em serviços complementares como banco de sangue, diálise e ambulatórios de diversas especialidades.


Assessores jurídicos

Assessores do GIC:

  • Demarest Advogados: Sócios João Paulo Minetto e Thiago Sandim. Advogados Gabriel Carvalho, Giulia Maia Bonadio e Marcelo Peloso.

Assessores do Carlyle:

  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: Sócios Guilherme Woo e Maria Guido. Associados Henrique Antunes, Raphael Yukio, Laura Angrisani, Scylla de Moraes e Janayna Yumi Fugita Abrahão.
  • Latham & Watkins*

*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.


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