O GIC, investidor institucional global, em parceria com a Oak Street, uma divisão da Blue Owl, anunciou a compra da STORE Capital Corporation. A operação está avaliada em aproximadamente US$ 14 bilhões (R$ 73 bilhões em 28 de fevereiro).
A STORE Capital é um REIT (real estate investment trust) net-lease gerido internamente que é líder na aquisição, investimento e gestão de Single Tenant Operational Real Estate, que é o seu mercado-alvo e a inspiração para o seu nome. A STORE Capital possui um portfólio grande e bem diversificado que consiste em investimentos em mais de 3.000 locais de propriedade nos Estados Unidos.
Nessa operação, encerrada em 3 de fevereiro, a STORE Capital contou com a assessoria das unidades nos Estados Unidos do DLA Piper.
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O Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom aconselhou o GIC em assuntos corporativos, de M&A, imobiliários, bancários e tributários.
A Oak Street foi assessorada pelo Kirkland & Ellis - Estados Unidos, com suas equipes de direito societário, imobiliário, tributário, mercado de capitais e dívidas financeiras.
“Estamos entusiasmados por ter fechado esta transação com sucesso e unido forças com GIC e Oak Street, dando à STORE acesso a capital eficiente de longo prazo para continuar a fornecer nossas soluções exclusivas de financiamento imobiliário para o grande mercado que atendemos”, afirmou Mary Fedewa, Presidente e CEO da STORE Capital.
O GIC é uma empresa líder global de investimentos criada em 1981 para garantir o futuro financeiro de Cingapura. Está posicionada em uma ampla gama de classes de ativos e estratégias ativas globalmente. Isso inclui ações, renda fixa, imóveis, private equity, capital de risco e infraestrutura.
Em 2021, o GIC vendeu suas ações na Rede D’Or São Luiz em uma das suas maiores operações naquele ano.
Assessores jurídicos
Assessores da STORE Capital:
- DLA Piper - Estados Unidos: Sócios David Lewis, Kerry Johnson, Jamie Knox e Andy Sroka. Of counsel Katie LaKoma. Associados Vince Schiavoni, Nick Young e Jordan Correll.
Assessores da Oak Street:
- Kirkland & Ellis - Estados Unidos: Sócios Michael Brueck, David Rosenberg, Andrew Van Noord, Tobias Schad, Mike Beinus, Thomas Dobleman, Pippa Bond, Kim McGrath e Michael Shultz. Associada Christina Shin.
Assessores do GIC:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos: Sócios Nancy Olson, Blair Thetford, David Wagener, David Polster e Nickolas Gianou. Conselheiros Peter Jones e Matea Bozja. Associada Stephanie Yesnik.
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