A empresa imobiliária brasileira LPP I Empreendimentos e Participações, parte da GLP investimentos, fez a primeira emissão de títulos por US$ 65,3 milhões (R$ 305 milhões em 10 de março). A oferta acumulará juros equivalentes a 100% da taxa DI mais uma margem de 1,35% ao ano. Os títulos têm vencimento em 20 de dezembro de 2030.
Machado Meyer Advogados assessorou a emissora, GLP Investimentos Fundo de Investimentos em Participações – Multiestratégia e o Banco Bradesco BBI, que atuou como coordenador líder e banco mandatário, na operação realizada em 6 de dezembro.
Os advogados internos assessoraram a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, que atuou como agente fiduciário.
O escritório trabalhou na preparação de todos os documentos da oferta, na devida diligência de oito das empresas de GLP e no registro de obrigações na bolsa B3.
Representantes do escritório Machado Meyer disseram que essa foi uma das três ofertas restritas lançadas simultaneamente pela GLP (as outras eram REC LOG 331 Empreendimentos Imobiliários e REC LOG 411), com garantias compartilhadas, que permitiram à empresa reestruturar suas dívidas.
Em dezembro, a REC Guarulhos, outra empresa do grupo, fez emissão de títulos de US$ 96,2 milhões (R$ 450 milhões) para refinanciar dívidas.
Advogados da Machachado Meyer explicaram que a transação envolveu a auditoria de oito empresas da GLP no Brasil e a análise de ônus de todos os imóveis nas mãos dessas empresas.
A GLP gerencia investimentos e negócios em logística, imóveis, infraestrutura, finanças e tecnologia. A empresa, que opera no Brasil, China, Europa, Índia, Japão e Estados Unidos, administra US$ 89 bilhões em ativos imobiliários e fundos de private equity.
Assessores jurídicos
Assessores da LPP I Empreendimentos e Participações S.A., GLP Investimentos Fundo de Investimentos em Participações - Multiestrategia e Banco Bradesco BBI S.A.
• Machado Meyer Advogados: Sócios Eduardo Avila de Castro e Karina Tiaki Momose. Advogado Marcus Vinícius Villa Bretherick.
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